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近三年歷史經(jīng)驗(yàn)證明:尿素還將上漲

2018-05-09 11:01:54   

“以史為鏡,可以知興替”,從過去三年尿素漲跌的回顧中,有助于我們揭開今年尿素后期的走勢(shì)。

2015年4月下旬,尿素開始了一輪猛烈的反彈,到7月份中旬,漲幅高達(dá)300元/噸;

2016年3月上旬,在4月份化肥用電價(jià)格上調(diào)的預(yù)期下,尿素價(jià)格緩慢上漲,到了電價(jià)真正上調(diào)的時(shí)候,尿素價(jià)格開始掉頭向下,并持續(xù)下跌;

2017年上半年消息面很平靜,到5月中旬,尿素價(jià)格開始持續(xù)堅(jiān)挺至7月中旬。

看似毫無規(guī)律,但筆者認(rèn)為其中的一個(gè)共性是4月份后尿素價(jià)格的反彈在沒有重大消息面干擾的情況下,都具有持續(xù)性的趨勢(shì)。偶然中存在著必然,這是散戶市場(chǎng)博弈的必然結(jié)果:到了4月下旬,激進(jìn)的散戶早已買進(jìn),而保守的散戶不可能在此時(shí)進(jìn)行投機(jī)。全國尿素的剛性需求在這個(gè)時(shí)間段開始陸續(xù)釋放,供求關(guān)系的不平衡會(huì)逐步達(dá)到體現(xiàn),從而確定上半年的整個(gè)趨勢(shì)。

筆者之前對(duì)尿素的供求關(guān)系已經(jīng)做了全面的分析,認(rèn)為今年上半年尿素的缺口較大,不再重復(fù),這里補(bǔ)充三點(diǎn):

1. 不能以企業(yè)利潤的高低來判斷風(fēng)險(xiǎn)

很多人把企業(yè)利潤高低當(dāng)做判斷風(fēng)險(xiǎn)的主要依據(jù),筆者非常不認(rèn)同。企業(yè)的利潤再高,只要產(chǎn)量沒增長,那么供求關(guān)系就沒改變,企業(yè)利潤再高,也沒風(fēng)險(xiǎn);企業(yè)虧損,只要產(chǎn)量沒降,那么供求關(guān)系也沒改變,企業(yè)虧損再大,也有風(fēng)險(xiǎn)。2016年,雖然尿素早已進(jìn)入了虧損區(qū)間,但因?yàn)楫a(chǎn)量下降緩慢,所以價(jià)格持續(xù)下跌;當(dāng)前尿素企業(yè)都有利潤,但到4月下旬,產(chǎn)量仍未見增長,因此有理由判斷后期增產(chǎn)的潛力十分有限,供應(yīng)的缺口很難消除,價(jià)格上漲在所難免。

2. 正確地看待替代品和假冒偽劣產(chǎn)品

尿素稍有不好,大家就提到了顆粒氯化銨和其它假冒偽劣產(chǎn)品。不可否認(rèn),這種現(xiàn)象層出不窮,屢禁不絕,但一方面相信政府會(huì)加大打擊的力度,違法的成本會(huì)越來越高;另一方面,從等氮量看,一噸尿素需要近兩噸的氯化銨來替代,假如大量的氯化銨替代尿素,那么氯化銨價(jià)格會(huì)飆升,而實(shí)際上,氯化銨的價(jià)格走勢(shì)并不理想。因此,筆者認(rèn)為有夸大之嫌。

3. 用量變到質(zhì)變的哲學(xué)規(guī)律來看待市場(chǎng)

一口吃不出一個(gè)胖子,社會(huì)的發(fā)展更多地是量變的過程,這是我們建立對(duì)世界認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)。筆者相信今年農(nóng)業(yè)的需求不會(huì)同去年相比來個(gè)天翻地覆的變化,因此對(duì)農(nóng)業(yè)需求的大幅下降筆者堅(jiān)決持有懷疑態(tài)度。

對(duì)四月中旬尿素價(jià)格的上漲,筆者之前分析過有兩大特點(diǎn):一是在成本線之上的上漲;二是在市場(chǎng)極度悲觀時(shí)的上漲。

至于上漲的推動(dòng)因素,筆者認(rèn)為一是復(fù)合肥和板廠生產(chǎn)進(jìn)入高峰,加大了采購,二是東北從消耗庫存模式轉(zhuǎn)變?yōu)閺墓S采購模式。在未來的一段時(shí)間里,需求只會(huì)持續(xù)上升,庫存只會(huì)持續(xù)下降,而工廠和網(wǎng)絡(luò)的庫存低是不爭(zhēng)的事實(shí)。一旦全國從消化庫存模式轉(zhuǎn)變?yōu)閺墓S采購模式,尿素價(jià)格很可能就會(huì)大幅上漲。事實(shí)上,在今年農(nóng)業(yè)部的首場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)上,就預(yù)測(cè)今年可能出現(xiàn)局部的化肥供應(yīng)緊張,而這正是政府之前不斷出臺(tái)保供措施的原因。

 

實(shí)習(xí)編輯:于婷婷

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