2019-08-07 18:29:00
玉米聯(lián)合收獲機(jī)是國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的風(fēng)云產(chǎn)品，雖然幾經(jīng)沉浮，但長期以來一直廣受關(guān)注，尤其是在行業(yè)萬馬齊喑的時(shí)候，玉米聯(lián)合收獲機(jī)的逆勢增長，讓這一品類更受矚目，然而玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)卻并非風(fēng)平浪靜，事實(shí)上這個(gè)行業(yè)目前暗潮涌動(dòng)，新勢力即將顛覆舊格局。
一、行業(yè)風(fēng)云激蕩，新勢力挑戰(zhàn)舊格局
玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)一直是國內(nèi)競爭最激烈的行業(yè)，沒有之一，從來都是你方唱罷我登場，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年，在五年前行業(yè)的呈現(xiàn)多寡頭壟斷的格局，雷沃、勇猛、迪爾、中農(nóng)博遠(yuǎn)、春雨等是行業(yè)的中流企業(yè)，但在2018年，行業(yè)的格局已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化。
從下圖農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)可以看出來，在2018年玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)市場集中度非常分散，行業(yè)呈現(xiàn)一盤散沙的狀態(tài)，從企業(yè)看，市場占有率最高的雷沃阿波斯也只有12%，除了兩家企業(yè)之一，其它企業(yè)的市場占有率都在10%以內(nèi)，這說明一是玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)是一個(gè)充分競爭的行業(yè)，二是玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)新人輩出，新勢力正以無比訊猛的勢頭挑戰(zhàn)舊格局，其中最值得關(guān)注的企業(yè)是河北英虎、山東金大豐、山東巨明等，這幾家企業(yè)近幾年在產(chǎn)品推出速度、新產(chǎn)品表現(xiàn)、市場占有率等市場指標(biāo)上都表現(xiàn)突出，市場占有率連年上升，而幾家昔日的幾家老牌玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)不是日薄西山，就是市場占有率下降。
行業(yè)集中度分散，競爭格局動(dòng)蕩，企業(yè)表現(xiàn)活躍，說明行業(yè)仍有吸引力，但也說明行業(yè)存大很多不確定因素。
二、實(shí)力派大佬進(jìn)入，行業(yè)格局有望重寫
在國內(nèi)三大聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)，一直存在一些現(xiàn)象，一是熱點(diǎn)輪動(dòng)，二是企業(yè)根據(jù)熱點(diǎn)變化會(huì)原則退出或進(jìn)入，比如2007年左右，看到半喂入利潤豐厚很多小麥機(jī)、全喂入水稻機(jī)企業(yè)進(jìn)入半喂入行業(yè)，2010年左右，由于小麥機(jī)不受政策的眷顧，很多小麥機(jī)企業(yè)進(jìn)入全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)。
在2015年開始，國內(nèi)聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)整體進(jìn)入需求飽和階段，所以行業(yè)的需求下降，但在207年開始，玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)開始復(fù)蘇，在三大聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)里是唯一的正增長，所以吸引了小麥聯(lián)合收獲機(jī)、水稻聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)，其中最值得關(guān)注的是星光農(nóng)機(jī)、一拖東方紅和沃得農(nóng)裝三家公司。
星光農(nóng)機(jī)通過收購河南一家成熟的玉米收獲機(jī)企業(yè)進(jìn)軍中原地區(qū)的農(nóng)機(jī)市場，一拖通過盤活老中收、老東方紅玉米機(jī)尋找行業(yè)的話語權(quán)，兩個(gè)企業(yè)都是上市公司，都來者不善，應(yīng)該引起行業(yè)的重視。
沃行農(nóng)裝是在2019年上半年才正式宣布進(jìn)入玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)，沃得推出了4YZ-3A/4A兩款主流機(jī)型加入了玉米聯(lián)合收獲機(jī)的角逐，筆者認(rèn)為，對(duì)于玉米收獲機(jī)行業(yè)的老企業(yè)，最值得警惕的就是沃得農(nóng)裝，這家農(nóng)機(jī)行業(yè)的新兵，在全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)打敗了日本久保田，把單一企業(yè)市場占有率連續(xù)三年保持在50%以上，插秧機(jī)、拖拉機(jī)、烘干機(jī)產(chǎn)品全部進(jìn)入行業(yè)前4位，綜合實(shí)力行業(yè)第一，并且行動(dòng)敏捷，極具市場沖擊性，沃得進(jìn)入玉米收獲機(jī)行業(yè)，絕對(duì)不是來充當(dāng)一個(gè)鯰魚的角色，他的目標(biāo)一定是奔著行業(yè)第一去的。
行業(yè)實(shí)力派大佬的加入，增加了行業(yè)的不確定性，本來就競爭激烈的行業(yè)將會(huì)更加動(dòng)蕩，行的競爭格局又望重新書寫。
三、聯(lián)合收獲機(jī)唯一正增長，仍會(huì)有更多競爭對(duì)手加入
玉米聯(lián)合收獲機(jī)是三大聯(lián)合收獲行業(yè)集中度最低，競爭最激烈的行業(yè)，但也是唯一正增長的行業(yè)，這是國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入下行周期之后，尤其顯得難能可貴，所以吸引著其它行業(yè)和新進(jìn)入者的加入。
從農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼系統(tǒng)可以看出來，玉米收獲機(jī)企業(yè)超過了70家，這比小麥機(jī)(20家)、全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)(60家)都要多，2019年拖拉機(jī)、水稻機(jī)、小麥機(jī)行業(yè)都出現(xiàn)了大幅的下滑，企業(yè)日子艱難，預(yù)計(jì)將有一些轉(zhuǎn)戰(zhàn)玉米收獲機(jī)，尤其是山東濰坊、濟(jì)寧、青州等地區(qū)的拖拉機(jī)企業(yè)，今年在補(bǔ)貼額度大幅下降情況下，已經(jīng)有幾家企業(yè)轉(zhuǎn)行生產(chǎn)玉米聯(lián)合收獲機(jī)，這些企業(yè)的進(jìn)入，不是為注入新鮮血液，而是為行業(yè)帶來更加嚴(yán)酷的價(jià)格戰(zhàn)，所以預(yù)計(jì)玉米收獲機(jī)行業(yè)的行業(yè)集中度將會(huì)有一個(gè)再將下降過程，隨著行業(yè)再一次進(jìn)入飽和期之后，行業(yè)集中度才會(huì)恢復(fù)或上升，這需要政策和市場雙重力量。
四、產(chǎn)品分蘗，企業(yè)差異化突圍
由于行業(yè)競爭過于激烈，玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)競爭呈現(xiàn)了兩大特征：一技術(shù)升級(jí)，主要是靜液壓驅(qū)動(dòng)技術(shù)的使用，提高機(jī)器作業(yè)效率和適度度，這是為了迎合需求升級(jí)，二是產(chǎn)品分蘗，也就是產(chǎn)品差異化路線，這兩方面表現(xiàn)突出，也有很多值得大書特書的案例。
一是產(chǎn)品豐富化。比如巨明推出玉米聯(lián)合收獲全系統(tǒng)的產(chǎn)品，包括摘穗、剝皮、籽粒、鮮食、山區(qū)丘陵型等全部作業(yè)場景所需求的產(chǎn)品，作業(yè)行數(shù)，則從2行到6行，根據(jù)不同作業(yè)需求可以選擇不同的產(chǎn)品，這是競爭的需要，也是競爭的結(jié)果。其它企業(yè)象勇猛、金大豐、英虎等都有這種產(chǎn)品系統(tǒng)化、豐富化、全面化的傾向。
二是產(chǎn)品分蘗。就是利用玉米聯(lián)合收獲機(jī)底盤技術(shù)開發(fā)衍生產(chǎn)品，這方面玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)為整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)做出了表率，比如新疆牧神在玉米機(jī)底盤出開發(fā)的青貯收獲機(jī)、辣椒收獲機(jī)、打瓜收獲機(jī)，河北雷肯推出的毛豆收獲機(jī)、甜葉菊收獲機(jī)、辣椒收獲機(jī)、打瓜收獲機(jī)等，還有很多企業(yè)的花生聯(lián)合收獲機(jī)，這些機(jī)器都是在玉米聯(lián)合收獲的底盤技術(shù)上開發(fā)的全新產(chǎn)品，充分利用了玉米聯(lián)合收獲機(jī)的底層技術(shù)，豐富了產(chǎn)品的品類。
三是產(chǎn)品多功能。長期以來，對(duì)于用戶來講，玉米聯(lián)合收獲機(jī)最大的問題就是功能單一，投資回報(bào)率低而時(shí)間長，從這個(gè)意義上講，玉米聯(lián)合收獲機(jī)的投資價(jià)值不大，為了吸引用戶購買，玉米收獲機(jī)廠家都在想辦法增加產(chǎn)品的功能，提高產(chǎn)品的投資回報(bào)率，近幾年也不乏一些有亮點(diǎn)的機(jī)型，比如玉米收獲打捆一體機(jī)、玉米莖穗兼收機(jī)、玉米籽粒收獲機(jī)等。
產(chǎn)品的分蘗和分化，其實(shí)就是產(chǎn)品差異化競爭，值得肯定的是充分利用了玉米聯(lián)合收獲機(jī)的底盤技術(shù)基礎(chǔ)上的低成本開發(fā)。
五、產(chǎn)業(yè)集群將單挑巨無霸
在國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)，有一個(gè)獨(dú)特現(xiàn)象，就是農(nóng)機(jī)會(huì)有集群化發(fā)展的趨勢，在產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)會(huì)有明顯產(chǎn)業(yè)聚集和產(chǎn)業(yè)協(xié)同的現(xiàn)象，對(duì)比看，在集群內(nèi)的企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)更快，生產(chǎn)成本更低，也更容易生存。
國內(nèi)的玉米收獲機(jī)行業(yè)也有明顯的集群化發(fā)展的趨勢，當(dāng)是最大的產(chǎn)業(yè)集群是山東集群、京津冀集群、河南集群、黑吉遼、蘇錫常集群，其中山東集群、京津冀集群實(shí)力最強(qiáng)，呈現(xiàn)兩雄爭霸的態(tài)勢，山東集群名家輩出，近二十年的時(shí)間一直引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，知名企業(yè)有雷沃阿波斯、巨明、金大豐、科樂收，京津冀集群近幾年發(fā)展迅猛，代表著新生力量，知名企業(yè)有天津勇猛、河北英虎、哈克農(nóng)裝、冀新等。
未來的玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)，一僅僅是企業(yè)之間的競爭，其背后的競爭力量其實(shí)是產(chǎn)業(yè)集群與集群之間的競爭，前臺(tái)表演的是企業(yè)，但背后是政府的支持、政策的力量、資本的實(shí)力等隱性力量，面對(duì)約翰迪爾、克拉斯、凱斯紐荷蘭、久保田等跨區(qū)巨頭，國內(nèi)企業(yè)將以產(chǎn)業(yè)集群的形式單挑這些巨無霸企業(yè)，誰將勝出有待時(shí)間的檢驗(yàn)。
六、真正的較量在跨區(qū)作業(yè)市場！得跨區(qū)者得天下!
與小麥聯(lián)合收獲機(jī)、水稻聯(lián)合收獲機(jī)相比，玉米聯(lián)合收獲機(jī)的跨區(qū)作業(yè)市場，尤其是全國性的跨區(qū)作業(yè)市場發(fā)育一直很緩慢，截止現(xiàn)在，仍沒有形成象水稻聯(lián)合收獲一樣全國性的跨區(qū)作業(yè)市場，這是與玉米收獲時(shí)對(duì)時(shí)間要求不緊迫有關(guān)，但雖然緩慢，但是跨區(qū)域、省域的跨區(qū)作業(yè)市場已經(jīng)形成，并且各個(gè)區(qū)域市場正在貫通和連接，全國化的玉米聯(lián)合收獲市場也正在形成之中。
作為投資價(jià)值比較高的農(nóng)機(jī)，玉米聯(lián)合收獲機(jī)真正的市場競爭是在跨區(qū)作業(yè)市場上，跨區(qū)作業(yè)一是對(duì)機(jī)器的要求很高，尤其是收獲效率和機(jī)器的強(qiáng)度、耐疲勞程度，二是機(jī)器更新?lián)Q代快，為企業(yè)提供了源源不斷的更新需求，平均看，跨區(qū)作業(yè)市場上機(jī)器的更新周期在3年左右，而自用市場在8-10年左右，明顯的跨區(qū)作業(yè)市場需求量大，更新周期短，單機(jī)價(jià)值高，所以對(duì)企業(yè)來講更有吸引力。
國內(nèi)最有價(jià)值的市場是跨區(qū)作業(yè)市場，所以玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)的真正的角逐也是在這個(gè)市場上，跨區(qū)作業(yè)市場玉米聯(lián)合收獲機(jī)競爭元素主要是效率和效益，也就是收的快，賺錢多，這是競爭的最底層邏輯，在這個(gè)變量上表現(xiàn)最突出的企業(yè)將最后勝出。
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