2019-08-13 11:50:50
如果你要問對當下農(nóng)機市場如何判斷?多數(shù)回答是“不好說”。當把類似問題“今年過的怎樣?。?rdquo;提給企業(yè)老板時,大部分回答是“還行吧”,然后就沒有下文了。兩個回答都是個“呵呵”。其實,這就是當下農(nóng)機市場的本來面目,“不好說”“還行吧”已經(jīng)說清了,朦朧正是它的“原生態(tài)”。
“說不清”不等于不說。7月24日,在河北省正定縣召開的2019年全國農(nóng)機流通信息工作會議上,中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會行業(yè)信息部主任張華光有個關(guān)于農(nóng)機市場形勢的分析。至于張華光是說清了,還是沒說清請自個兒掂量。而當下,對農(nóng)機市場后市的看法,也不乏仁者見智。
張華光一般都用“三駕馬車”開篇,就是政治經(jīng)濟學里講的“投資、消費、出口”三個帶動經(jīng)濟增長的要素。他認為,我國當前宏觀經(jīng)濟形勢比較嚴峻,投資增幅創(chuàng)新低、消費下滑、出口增幅下滑。再看農(nóng)機市場表現(xiàn),主營業(yè)務收入增幅創(chuàng)下歷史新低,農(nóng)機工業(yè)利潤總額回穩(wěn),虧損面增大,農(nóng)機出口方面則逐漸走出低谷。
雖然具體表述少了“一駕馬車”,但大概意思是說,當下的農(nóng)機市場“不太好”。張華光有個簡單分析:“傳統(tǒng)市場”低速常態(tài)化發(fā)展,猶如陷入泥潭,“新興市場”崛起,猶如長夜中的點點星光,難以填補傳統(tǒng)市場留下的巨大空間。不用問,傳統(tǒng)市場應是指拖拉機、收割機等;新興市場猜想是烘干機、畜牧機械等。換句話說,支撐農(nóng)機市場的增長因素微不足道,壓根兒是“杯水車薪”,你別指望它能下“泥潭”拉動增長。總之,農(nóng)機市場整體處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整期。
那么,細分市場的表現(xiàn)如何呢?
首先,關(guān)于拖拉機市場分析。張華光的觀點是,拖拉機剛性需求已基本喪失,市場進入存量時代。突出的特點有:第一,銷量下降,增幅趨緩甚至負增長;第二;市場進入“淘汰賽”,競爭激烈加速洗牌;第三,終端顛覆性變化,群體成為新型購買主體;第四,需求結(jié)構(gòu)調(diào)整,大型高端漸成市場主流;第五,區(qū)域差異增大;第六,使用功能、范圍擴展,由單純耕作向復式作業(yè)、田間管理、園藝作業(yè)等各個方面拓展。
但也有觀點認為,在市場經(jīng)過一番“去偽存真”后,拖拉機市場需求反而以剛性為主,或者說就剩下“剛需族”了。只不過,現(xiàn)階段剛需釋放表現(xiàn)在兩個方面,一是常規(guī)作業(yè)的中低端市場,二是深松作業(yè)的高端市場。至于剛需能否“奔放”或“爆發(fā)”?這位專家回答“別等了”,因為拖拉機市場進入了細分時代,且細分還將繼續(xù)。對企業(yè)來說,只有兩條路可走:要么舍得技術(shù)升級,與世界水平看齊,做好性價比文章;要么就做傳統(tǒng),提高服務水平。臨了,他還補充了一句狠話“不敢危言聳聽,這是個痛苦的過程,死掉的可能不止六成。”
第二,收割機的體量是農(nóng)機市場的大頭,歷來關(guān)心走勢者甚。張華光的判斷是,收割機市場低迷或成常態(tài),但大幅度下滑不太可能發(fā)生。大致原因有:剛性需求與政策驅(qū)動力明顯減弱;糧價持續(xù)低迷;消費者投資效益呈邊際遞減趨勢;農(nóng)機補貼單臺額度持續(xù)調(diào)減。之所以判斷后市能止滑,是因為還有利好因素存在:一是市場已經(jīng)持續(xù)低迷,下行空間越來越??;二是經(jīng)濟類收獲機、畜牧收獲機等市場份額逐年加大;三是大型、高端市場崛起,將延緩市場的下滑幅度;四是合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)服組織崛起,逐漸成為市場新型主體??傊D(zhuǎn)型期收獲機市場增幅趨緩已成常態(tài),大起大落行將結(jié)束。年銷量將保持在26萬臺左右,同比增幅在5%上下。
實際上,收割機也是農(nóng)機市場里較有規(guī)律可循的產(chǎn)品,老話有“大年小年”之說,即三年一個小周期。但是,收割機市場更是受技術(shù)進步影響最大的產(chǎn)品??v觀其近15年的發(fā)展歷程,曾有過半喂入和全喂入的爭論,經(jīng)歷了喂入量提升向大型化發(fā)展的技術(shù)升級,玉米機曾經(jīng)一枝獨秀引領市場,剛經(jīng)歷了縱軸流技術(shù),又見液壓驅(qū)動行走技術(shù)切換,基本上五年完成一次技術(shù)革新,一個產(chǎn)品的生命周期不過十年。直到2017年似乎是個轉(zhuǎn)折點,一向神奇的“小規(guī)律”也不靈了,技術(shù)進步似乎沒有文章可做了,收割機真正碰到了“天花板”。
一位在收割機行業(yè)深諳多年的資深人士提出了他的觀點,收割機后市或?qū)⒆呦蚍只?,觀察市場看要兩條線:一是品目線,或產(chǎn)品多功能化。如近年來花生收獲機、葵花收獲機、兼收小雜糧的多功能收獲機、莖穗兼收玉米機的行情就很不錯;又如最近一段時間,在中國農(nóng)機化信息網(wǎng)平臺上咨詢花椒收獲機、山藥收獲機、亞麻收獲機、番茄收獲機等產(chǎn)品信息不在少數(shù)。種種跡象表明,收獲機械市場細分越來越細,這也是農(nóng)機化向全面推進的反映。
二是服務線,即廠家組建作業(yè)服務隊。以大型青貯機為例,市場競爭集中在國外三、四個品牌,價格都在200萬元以上,相信能用上這個產(chǎn)品的用戶不多,市場區(qū)域在“三北”,用戶要么是大型養(yǎng)殖場,要么是大型草業(yè)公司,競爭其實相當激烈。有報道說,某國外品牌就成立了作業(yè)服務隊,既宣傳推廣產(chǎn)品,又有服務收入,據(jù)說效果很顯著,一年可收回成本。這樣的例子不只國外品牌有,國內(nèi)某企業(yè)在上馬玉米機時,就注冊成立了獨立運營的農(nóng)機合作社,事實證明在產(chǎn)品推廣中發(fā)揮了非常好的作用,至今運行良好。這位專家指出,調(diào)整是收割機行業(yè)的必答題,如果不能從“兩條線”上備考,大概有三成要選擇退市。
第三,插秧機市場也備受關(guān)注。張華光的觀點是不看好今年市場。2018年插秧機出現(xiàn)10年來最大幅度下滑,2019年慣性仍未釋放,利空因素十分強烈,包括:稻谷價格波動下行,投資邊際效益遞減,導致用戶購買力下降;區(qū)域市場步入調(diào)整期,影響了投資信心。預計2019年銷量6到7萬臺,同比下降15%左右。
談到這里,一位在某外企浸潤多年的資深人士有話要說。他認為,插秧機市場以毯苗機插替代人工的時代行將結(jié)束,新時代正在孕育。主要表現(xiàn)在:一是供給方面因素。國內(nèi)外技術(shù)基本拉平,產(chǎn)能較為充分,超級剩余價值不再,市場必然進入調(diào)整期。二是農(nóng)藝進步推進因素。例如常規(guī)毯苗機插雖解放了勞動力,但有許多硬傷難以克服,由于機插時秧苗葉齡小,無分蘗,根系活力弱,綜合素質(zhì)差,加上機器切土取苗的損傷,緩苗期較長影響產(chǎn)量。而缽苗機插技術(shù)的推廣以及在此基礎上發(fā)展的大缽體毯狀苗機插技術(shù),就解決了這個問題,具有單次栽秧量大、不傷苗、不傷根、無返青期、持續(xù)作業(yè)時間長、機手勞動強度低等特點,可提高水稻畝產(chǎn)量10%—15%。又如稻田養(yǎng)殖的推廣,要求配套側(cè)深施肥技術(shù);為了解決水稻生長季節(jié)偏緊的矛盾,確保在最佳抽穗期抽穗,有些地區(qū)開始推廣秧齡在30天以上的中大秧苗機插技術(shù)。
目前,插秧機市場的特點正是插秧機械化的“鏡像”。傳統(tǒng)產(chǎn)品市場依然存在,但需求結(jié)構(gòu)有了變化,由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場;企業(yè)從技術(shù)路線上開始分化,表現(xiàn)各有千秋,在競爭中繼續(xù)填補新農(nóng)藝發(fā)展的空間。正如這位資深人士的觀點,插秧機上一輪競爭已結(jié)束,新一輪競爭即將開始。
第四,畜牧機械大概屬于新興市場的范疇了。張華光認為,畜牧機械屬于“上帝關(guān)門時打開的那扇窗”之一,發(fā)展前景良好,處于發(fā)展機遇期,大型高端化趨勢不可逆轉(zhuǎn)。2018年銷量5.2萬臺,同比增長13.04%,2019年銷量5.6萬臺左右,同比增幅7%上下。以青飼料收獲機為例說明。一是政策繼續(xù)利好,糧改飼、農(nóng)機補貼依然發(fā)揮強勁動力;二是剛性需求強勁;三是國民飲食結(jié)構(gòu)調(diào)整,對牛羊肉、奶制品需求量增加;四是一些玉米種植區(qū)域因為種植結(jié)構(gòu)調(diào)整改種青飼料;五是國產(chǎn)機械以品質(zhì)、功能和價格優(yōu)勢占據(jù)主流市場。2019年青飼料收獲機市場增勢或?qū)⒊掷m(xù),全年銷量在0.5萬臺左右,同比增幅有望突破10%。
說起青飼料收獲機似乎還意猶未盡,這個在目錄里被劃分在收獲機械品目里的產(chǎn)品,在分析市場時通常都放在畜牧機械品目里,通常也叫青貯機。目前,青貯機市場上形成兩大陣營,除以上已提及的國外品牌外,自主品牌自成陣營,兩者是井水河水,競爭生態(tài)完好。自主品牌基本上是一張圖紙,都是3米以下割臺的中小機型,已形成一支龐大隊伍,粗略估計在50家以上,近年來,產(chǎn)品質(zhì)量進步明顯,逐步告別了簡易階段,增加了籽粒破碎、反轉(zhuǎn)回吐和液壓驅(qū)動行走技術(shù),智能化水平不斷提升。
一位非常熟悉畜牧機械的業(yè)內(nèi)人士分析認為,這波行情得益于環(huán)保和畜牧養(yǎng)殖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶動,由于中小型養(yǎng)殖戶規(guī)模不斷擴大,催生了飼草業(yè)的發(fā)展,尤其是冬季飼草料需求猛增。例如:九方泰禾2017年推出的一款迪馬莖穗兼收玉米機,采用了立式割臺+中置切碎器回收+莖穗雙通道設計,具有不對行收獲、青貯黃貯兩用、秸稈不帶土等優(yōu)勢,投放市場以來一直熱銷。其原因在于,產(chǎn)品在設計時最大限度地解決了飼草回收問題。至于行情能持續(xù)多久,完全取決于中小型養(yǎng)殖戶的發(fā)展,隨著養(yǎng)殖業(yè)集中度的提高,中小機型的市場容量會越來越小,一部分會被高性能的大型機取代。
第五,最后談談秸稈機械市場。張華光的觀點是,秸稈機械是“上帝關(guān)門時留下的另一扇窗”,支撐市場的因素有:剛性需求、更新需求、畜牧養(yǎng)殖拉動、補貼拉動等,市場前景向好。打捆機2018年銷量2.82萬臺左右,同比增長127.42%,2019年將在2萬臺左右。秸稈還田機在去年銷量增長的基礎上,估計2019年在8.2萬臺,同比增長10%左右。另外,噴霧機、棉花采摘機、馬鈴薯收獲機等亦表現(xiàn)出上升勢頭,也應是重點關(guān)注的領域。
說到這里,可能還是“沒說清”。這就對了,因為農(nóng)機市場仍是“霧里看花”,但對于你判斷農(nóng)機市場是盡力了。一位行業(yè)資深人士說,只要Top1、top2、top3的日子不好過,就不能算行業(yè)復蘇。筆者以為,暴風式的發(fā)展已經(jīng)過去,別指望某個產(chǎn)品能掀起多大的波瀾,農(nóng)機市場的長夜或?qū)⒗^續(xù)。(原載《農(nóng)機質(zhì)量與監(jiān)督》雜志)