2019-08-13 11:50:50
如果你要問對當下農(nóng)機市場如何判斷？多數(shù)回答是“不好說”。當把類似問題“今年過的怎樣?。?rdquo;提給企業(yè)老板時，大部分回答是“還行吧”，然后就沒有下文了。兩個回答都是個“呵呵”。其實，這就是當下農(nóng)機市場的本來面目，“不好說”“還行吧”已經(jīng)說清了，朦朧正是它的“原生態(tài)”。
“說不清”不等于不說。7月24日，在河北省正定縣召開的2019年全國農(nóng)機流通信息工作會議上，中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會行業(yè)信息部主任張華光有個關于農(nóng)機市場形勢的分析。至于張華光是說清了，還是沒說清請自個兒掂量。而當下，對農(nóng)機市場后市的看法，也不乏仁者見智。
張華光一般都用“三駕馬車”開篇，就是政治經(jīng)濟學里講的“投資、消費、出口”三個帶動經(jīng)濟增長的要素。他認為，我國當前宏觀經(jīng)濟形勢比較嚴峻，投資增幅創(chuàng)新低、消費下滑、出口增幅下滑。再看農(nóng)機市場表現(xiàn)，主營業(yè)務收入增幅創(chuàng)下歷史新低，農(nóng)機工業(yè)利潤總額回穩(wěn)，虧損面增大，農(nóng)機出口方面則逐漸走出低谷。
雖然具體表述少了“一駕馬車”，但大概意思是說，當下的農(nóng)機市場“不太好”。張華光有個簡單分析：“傳統(tǒng)市場”低速常態(tài)化發(fā)展，猶如陷入泥潭，“新興市場”崛起，猶如長夜中的點點星光，難以填補傳統(tǒng)市場留下的巨大空間。不用問，傳統(tǒng)市場應是指拖拉機、收割機等；新興市場猜想是烘干機、畜牧機械等。換句話說，支撐農(nóng)機市場的增長因素微不足道，壓根兒是“杯水車薪”，你別指望它能下“泥潭”拉動增長?？傊r(nóng)機市場整體處于結構性調整期。
那么，細分市場的表現(xiàn)如何呢？
首先，關于拖拉機市場分析。張華光的觀點是，拖拉機剛性需求已基本喪失，市場進入存量時代。突出的特點有：第一，銷量下降，增幅趨緩甚至負增長；第二；市場進入“淘汰賽”，競爭激烈加速洗牌；第三，終端顛覆性變化，群體成為新型購買主體；第四，需求結構調整，大型高端漸成市場主流；第五，區(qū)域差異增大；第六，使用功能、范圍擴展，由單純耕作向復式作業(yè)、田間管理、園藝作業(yè)等各個方面拓展。
但也有觀點認為，在市場經(jīng)過一番“去偽存真”后，拖拉機市場需求反而以剛性為主，或者說就剩下“剛需族”了。只不過，現(xiàn)階段剛需釋放表現(xiàn)在兩個方面，一是常規(guī)作業(yè)的中低端市場，二是深松作業(yè)的高端市場。至于剛需能否“奔放”或“爆發(fā)”？這位專家回答“別等了”，因為拖拉機市場進入了細分時代，且細分還將繼續(xù)。對企業(yè)來說，只有兩條路可走：要么舍得技術升級，與世界水平看齊，做好性價比文章；要么就做傳統(tǒng)，提高服務水平。臨了，他還補充了一句狠話“不敢危言聳聽，這是個痛苦的過程，死掉的可能不止六成。”
第二，收割機的體量是農(nóng)機市場的大頭，歷來關心走勢者甚。張華光的判斷是，收割機市場低迷或成常態(tài)，但大幅度下滑不太可能發(fā)生。大致原因有：剛性需求與政策驅動力明顯減弱；糧價持續(xù)低迷；消費者投資效益呈邊際遞減趨勢；農(nóng)機補貼單臺額度持續(xù)調減。之所以判斷后市能止滑，是因為還有利好因素存在：一是市場已經(jīng)持續(xù)低迷，下行空間越來越??；二是經(jīng)濟類收獲機、畜牧收獲機等市場份額逐年加大；三是大型、高端市場崛起，將延緩市場的下滑幅度；四是合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)服組織崛起，逐漸成為市場新型主體?？傊?，轉型期收獲機市場增幅趨緩已成常態(tài)，大起大落行將結束。年銷量將保持在26萬臺左右，同比增幅在5%上下。
實際上，收割機也是農(nóng)機市場里較有規(guī)律可循的產(chǎn)品，老話有“大年小年”之說，即三年一個小周期。但是，收割機市場更是受技術進步影響最大的產(chǎn)品?？v觀其近15年的發(fā)展歷程，曾有過半喂入和全喂入的爭論，經(jīng)歷了喂入量提升向大型化發(fā)展的技術升級，玉米機曾經(jīng)一枝獨秀引領市場，剛經(jīng)歷了縱軸流技術，又見液壓驅動行走技術切換，基本上五年完成一次技術革新，一個產(chǎn)品的生命周期不過十年。直到2017年似乎是個轉折點，一向神奇的“小規(guī)律”也不靈了，技術進步似乎沒有文章可做了，收割機真正碰到了“天花板”。
一位在收割機行業(yè)深諳多年的資深人士提出了他的觀點，收割機后市或將走向分化，觀察市場看要兩條線：一是品目線，或產(chǎn)品多功能化。如近年來花生收獲機、葵花收獲機、兼收小雜糧的多功能收獲機、莖穗兼收玉米機的行情就很不錯；又如最近一段時間，在中國農(nóng)機化信息網(wǎng)平臺上咨詢花椒收獲機、山藥收獲機、亞麻收獲機、番茄收獲機等產(chǎn)品信息不在少數(shù)。種種跡象表明，收獲機械市場細分越來越細，這也是農(nóng)機化向全面推進的反映。
二是服務線，即廠家組建作業(yè)服務隊。以大型青貯機為例，市場競爭集中在國外三、四個品牌，價格都在200萬元以上，相信能用上這個產(chǎn)品的用戶不多，市場區(qū)域在“三北”，用戶要么是大型養(yǎng)殖場，要么是大型草業(yè)公司，競爭其實相當激烈。有報道說，某國外品牌就成立了作業(yè)服務隊，既宣傳推廣產(chǎn)品，又有服務收入，據(jù)說效果很顯著，一年可收回成本。這樣的例子不只國外品牌有，國內某企業(yè)在上馬玉米機時，就注冊成立了獨立運營的農(nóng)機合作社，事實證明在產(chǎn)品推廣中發(fā)揮了非常好的作用，至今運行良好。這位專家指出，調整是收割機行業(yè)的必答題，如果不能從“兩條線”上備考，大概有三成要選擇退市。
第三，插秧機市場也備受關注。張華光的觀點是不看好今年市場。2018年插秧機出現(xiàn)10年來最大幅度下滑，2019年慣性仍未釋放，利空因素十分強烈，包括：稻谷價格波動下行，投資邊際效益遞減，導致用戶購買力下降；區(qū)域市場步入調整期，影響了投資信心。預計2019年銷量6到7萬臺，同比下降15%左右。
談到這里，一位在某外企浸潤多年的資深人士有話要說。他認為，插秧機市場以毯苗機插替代人工的時代行將結束，新時代正在孕育。主要表現(xiàn)在：一是供給方面因素。國內外技術基本拉平，產(chǎn)能較為充分，超級剩余價值不再，市場必然進入調整期。二是農(nóng)藝進步推進因素。例如常規(guī)毯苗機插雖解放了勞動力，但有許多硬傷難以克服，由于機插時秧苗葉齡小，無分蘗，根系活力弱，綜合素質差，加上機器切土取苗的損傷，緩苗期較長影響產(chǎn)量。而缽苗機插技術的推廣以及在此基礎上發(fā)展的大缽體毯狀苗機插技術，就解決了這個問題，具有單次栽秧量大、不傷苗、不傷根、無返青期、持續(xù)作業(yè)時間長、機手勞動強度低等特點，可提高水稻畝產(chǎn)量10%—15%。又如稻田養(yǎng)殖的推廣，要求配套側深施肥技術；為了解決水稻生長季節(jié)偏緊的矛盾，確保在最佳抽穗期抽穗，有些地區(qū)開始推廣秧齡在30天以上的中大秧苗機插技術。
目前，插秧機市場的特點正是插秧機械化的“鏡像”。傳統(tǒng)產(chǎn)品市場依然存在，但需求結構有了變化，由賣方市場轉為買方市場；企業(yè)從技術路線上開始分化，表現(xiàn)各有千秋，在競爭中繼續(xù)填補新農(nóng)藝發(fā)展的空間。正如這位資深人士的觀點，插秧機上一輪競爭已結束，新一輪競爭即將開始。
第四，畜牧機械大概屬于新興市場的范疇了。張華光認為，畜牧機械屬于“上帝關門時打開的那扇窗”之一，發(fā)展前景良好，處于發(fā)展機遇期，大型高端化趨勢不可逆轉。2018年銷量5.2萬臺，同比增長13.04%，2019年銷量5.6萬臺左右，同比增幅7%上下。以青飼料收獲機為例說明。一是政策繼續(xù)利好，糧改飼、農(nóng)機補貼依然發(fā)揮強勁動力；二是剛性需求強勁；三是國民飲食結構調整，對牛羊肉、奶制品需求量增加；四是一些玉米種植區(qū)域因為種植結構調整改種青飼料；五是國產(chǎn)機械以品質、功能和價格優(yōu)勢占據(jù)主流市場。2019年青飼料收獲機市場增勢或將持續(xù)，全年銷量在0.5萬臺左右，同比增幅有望突破10%。
說起青飼料收獲機似乎還意猶未盡，這個在目錄里被劃分在收獲機械品目里的產(chǎn)品，在分析市場時通常都放在畜牧機械品目里，通常也叫青貯機。目前，青貯機市場上形成兩大陣營，除以上已提及的國外品牌外，自主品牌自成陣營，兩者是井水河水，競爭生態(tài)完好。自主品牌基本上是一張圖紙，都是3米以下割臺的中小機型，已形成一支龐大隊伍，粗略估計在50家以上，近年來，產(chǎn)品質量進步明顯，逐步告別了簡易階段，增加了籽粒破碎、反轉回吐和液壓驅動行走技術，智能化水平不斷提升。
一位非常熟悉畜牧機械的業(yè)內人士分析認為，這波行情得益于環(huán)保和畜牧養(yǎng)殖業(yè)高質量發(fā)展帶動，由于中小型養(yǎng)殖戶規(guī)模不斷擴大，催生了飼草業(yè)的發(fā)展，尤其是冬季飼草料需求猛增。例如：九方泰禾2017年推出的一款迪馬莖穗兼收玉米機，采用了立式割臺+中置切碎器回收+莖穗雙通道設計，具有不對行收獲、青貯黃貯兩用、秸稈不帶土等優(yōu)勢，投放市場以來一直熱銷。其原因在于，產(chǎn)品在設計時最大限度地解決了飼草回收問題。至于行情能持續(xù)多久，完全取決于中小型養(yǎng)殖戶的發(fā)展，隨著養(yǎng)殖業(yè)集中度的提高，中小機型的市場容量會越來越小，一部分會被高性能的大型機取代。
第五，最后談談秸稈機械市場。張華光的觀點是，秸稈機械是“上帝關門時留下的另一扇窗”，支撐市場的因素有：剛性需求、更新需求、畜牧養(yǎng)殖拉動、補貼拉動等，市場前景向好。打捆機2018年銷量2.82萬臺左右，同比增長127.42%，2019年將在2萬臺左右。秸稈還田機在去年銷量增長的基礎上，估計2019年在8.2萬臺，同比增長10%左右。另外，噴霧機、棉花采摘機、馬鈴薯收獲機等亦表現(xiàn)出上升勢頭，也應是重點關注的領域。
說到這里，可能還是“沒說清”。這就對了，因為農(nóng)機市場仍是“霧里看花”，但對于你判斷農(nóng)機市場是盡力了。一位行業(yè)資深人士說，只要Top1、top2、top3的日子不好過，就不能算行業(yè)復蘇。筆者以為，暴風式的發(fā)展已經(jīng)過去，別指望某個產(chǎn)品能掀起多大的波瀾，農(nóng)機市場的長夜或將繼續(xù)。（原載《農(nóng)機質量與監(jiān)督》雜志）
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