2019-12-03 08:49:45 施維
匯率、語言、零件、小鳥……農(nóng)業(yè)企業(yè)走出去要避開多少“坑”
本報(bào)記者 施維
作為一家準(zhǔn)備到海外投資的農(nóng)業(yè)企業(yè)，通常會(huì)最關(guān)心哪些問題？
土地是否肥沃，陽光是否充足？市場是否成熟，倉儲(chǔ)、物流是否體系完備，或者當(dāng)?shù)氐恼苇h(huán)境和社會(huì)是否穩(wěn)定？
毫無疑問，這些都是重要的參考指標(biāo)。但是除此之外，一些非傳統(tǒng)因素正在越來越深刻地影響著農(nóng)業(yè)企業(yè)走出去的步伐。
有的企業(yè)因?yàn)榻Y(jié)算時(shí)匯率變動(dòng)，一年兩百多萬美元的利潤打了水漂；有的沒有尋找到合適的翻譯，導(dǎo)致信息傳達(dá)失誤，洽談的項(xiàng)目出了問題；有的投資，前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作都非常齊備，卻忽視了和當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)居民的溝通，存在一定的環(huán)保隱患，由此擱淺……
自從2006年國家實(shí)施農(nóng)業(yè)走出去戰(zhàn)略，中國農(nóng)業(yè)海外投資步伐不斷加快。然而，中國農(nóng)業(yè)海外投資相關(guān)資本也面臨更趨嚴(yán)格的勞工、環(huán)境等標(biāo)準(zhǔn)的挑戰(zhàn)，農(nóng)業(yè)海外投資進(jìn)程中的ESG（環(huán)境、社會(huì)與管治）非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已大大超過傳統(tǒng)的PEST（政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和技術(shù)）風(fēng)險(xiǎn)。
中國農(nóng)業(yè)要更好地走出去，必須要知道如何更有效地避開這些“坑”。
“遍地黃金”之外，還要看到更多風(fēng)險(xiǎn)
“農(nóng)業(yè)的海外可持續(xù)投資為什么重要？”近日，在由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心等單位主辦的相關(guān)主題會(huì)議上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作中心副主任馮勇指出，首先，這和農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的特點(diǎn)有關(guān)，我們農(nóng)業(yè)項(xiàng)目周期很長，可能都是幾十年為基礎(chǔ)的。在這么長的周期內(nèi)就面臨著很大的自然風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等。另外農(nóng)業(yè)項(xiàng)目普遍涉及到一個(gè)國家和投資地區(qū)的民生問題，即農(nóng)民群體的生計(jì)。所以這個(gè)問題處理得好對(duì)當(dāng)?shù)孛裆⒔?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展都起到促進(jìn)作用。”
據(jù)悉，現(xiàn)在中國已經(jīng)與50多個(gè)國家和地區(qū)建立了農(nóng)業(yè)合作關(guān)系，中國在海外投資農(nóng)業(yè)不斷增加，走出去的農(nóng)業(yè)企業(yè)超過800多家。中國農(nóng)業(yè)海外投資促進(jìn)了區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)要素有序流動(dòng)，農(nóng)業(yè)資源高效配置，農(nóng)產(chǎn)品市場深度融合，推動(dòng)了投資國與項(xiàng)目駐在國實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)互利共贏發(fā)展。
但是中國涉農(nóng)海外投資中也存在對(duì)國際投資準(zhǔn)則和習(xí)俗管理了解不夠、對(duì)投資國當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不熟悉以及社會(huì)責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)等問題，不僅加大了投資風(fēng)險(xiǎn)，也給中國企業(yè)形象帶來負(fù)面影響。
“一些地區(qū)在中國人看來投資遍地是黃金，但是我們更多要考慮到風(fēng)險(xiǎn)和調(diào)整。”中國農(nóng)科院信息所副所長聶鳳英，同時(shí)擔(dān)任國際農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略研究創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的首席科學(xué)家，長期從事國際農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的研究，她特別提到了“政治的風(fēng)險(xiǎn)”——“曾經(jīng)有一本書《中國企業(yè)國際化報(bào)告》中的數(shù)據(jù)顯示，2005年-2014年發(fā)生的120起走出去失敗案例中（不只是農(nóng)業(yè)），有17%是在運(yùn)營過程中受東道國政治動(dòng)蕩、領(lǐng)導(dǎo)人更迭等影響。所以投資的國家首先應(yīng)該是一個(gè)政治穩(wěn)定的國家，特別是大的合作。”
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院投資所所長陳偉忠，深深感受到地方配套產(chǎn)業(yè)對(duì)農(nóng)業(yè)開發(fā)的巨大影響。“有些地區(qū)土地資源非常好，而且價(jià)格也很低。去了以后經(jīng)營了幾年發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，運(yùn)去的拖拉機(jī)、飛機(jī)一個(gè)零配件壞了在當(dāng)?shù)卣也坏脚浼w機(jī)也停了，拖拉機(jī)也停了……”
他還談到了一個(gè)特殊的現(xiàn)象，有的項(xiàng)目投資地方的生態(tài)環(huán)境太好了，他們產(chǎn)出的糧食有1/3都被鳥給吃了，這也是當(dāng)初始料未及的。
非傳統(tǒng)因素凸顯，帶來新的發(fā)展挑戰(zhàn)
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心副研究員張振在針對(duì)農(nóng)業(yè)企業(yè)海外投資的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，有一些企業(yè)“走出去”比較盲目，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案都沒有做就出去了，最后受到了很大的損失。
高鵬是黑龍江一家從事食品生產(chǎn)的企業(yè)負(fù)責(zé)人，談及當(dāng)初“走出去”的過程，他也深感：太缺乏經(jīng)驗(yàn)。
當(dāng)時(shí)看到當(dāng)?shù)氐氖称分圃鞓I(yè)不發(fā)達(dá)，非常缺乏工業(yè)化的食品，另外當(dāng)?shù)赝鈬顿Y企業(yè)比較少，競爭力比較低，因此投資的時(shí)候一開始都非常好。但是運(yùn)營過程中發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)氐膯T工工作不穩(wěn)定，非常閑散，不像中國人那么勤勞，而且說不來就不來。國內(nèi)員工如果要過去，面臨很復(fù)雜繁瑣的簽證問題。還有就是氣候問題。當(dāng)?shù)厥呛Ｑ笮詺夂?，時(shí)常會(huì)有臺(tái)風(fēng)，而企業(yè)的庫存建筑是臨時(shí)性的，刮臺(tái)風(fēng)的時(shí)候受影響很大。
上海對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際發(fā)展研究院研究員姜璐，過去四五年來一直從事中國對(duì)非洲的農(nóng)業(yè)援助和投資研究，在她看來，農(nóng)業(yè)企業(yè)走出去，最重要的還是人才團(tuán)隊(duì)。“農(nóng)業(yè)技術(shù)人才我們是不缺的，更缺的是一些懂得國際商務(wù)，有外語能力，能夠解決具體各方面接洽問題的人才。”
她舉例說：“比如說非洲，不僅是英語的問題，涉及到葡語、西語，有一些企業(yè)為了節(jié)省成本，對(duì)翻譯并不重視。有企業(yè)跟我們說他們請(qǐng)的翻譯很好，但是后來我從當(dāng)?shù)氐墓賳T那里了解到，他們根本聽不懂翻譯的表達(dá)。”
類似的很多非傳統(tǒng)因素，正在越來越深地影響著企業(yè)走出去的腳步，國家開發(fā)銀行的尹燕飛博士提醒，農(nóng)業(yè)企業(yè)一定要注意匯率挑戰(zhàn)，“有這樣一個(gè)案例，一家在南非投資的企業(yè)，在投資時(shí)他把人民幣換成美金，美金又換成蘭特，這個(gè)時(shí)候正好是人民幣貶值最低點(diǎn)，所以他用最大量的人民幣買進(jìn)；當(dāng)他投資成功把人民幣買回來的時(shí)候，這個(gè)階段又屬于人民幣升值，于是他用最多的美金換回最少的人民幣。造成他一年兩百萬美金的利潤全都虧在匯率風(fēng)險(xiǎn)里了。”
環(huán)保的壓力對(duì)于企業(yè)海外投資的影響也逐漸凸顯。尹燕飛提到，有一些農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資會(huì)遇到一些阻礙。當(dāng)?shù)氐腘GO組織，由于環(huán)境和社會(huì)保護(hù)的原因把這個(gè)項(xiàng)目叫停了，“這就涉及到和當(dāng)?shù)匾?guī)則及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接的問題，需要引起注意。”
走出去，需要遵循規(guī)則可持續(xù)推進(jìn)
為了更好地幫助中國企業(yè)開展農(nóng)業(yè)海外投資，提出需要注意的有關(guān)事項(xiàng)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心、中國農(nóng)業(yè)國際合作促進(jìn)會(huì)和北京惠農(nóng)興業(yè)農(nóng)業(yè)研究中心聯(lián)合編著了一本《中國農(nóng)業(yè)海外可持續(xù)投資指引》，梳理出海外投資要遵循的堅(jiān)持互利合作，堅(jiān)持種族、宗教、性別平等，堅(jiān)持信息公開，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任意識(shí)等11個(gè)原則。
“走出去一定要遵循國際慣例，國際上對(duì)社區(qū)的參與是非常重視的。所以首先要遵循自由自愿、知情同意的原則。”北京惠農(nóng)興業(yè)農(nóng)業(yè)研究有限公司副總經(jīng)理沈鴻研究員介紹了《指引》的相關(guān)內(nèi)容，特別強(qiáng)調(diào)了“強(qiáng)化當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)居民的溝通交流”。
“我們?cè)趪鴥?nèi)做很多事習(xí)慣從上而下，在國外是習(xí)慣于從下而上。”《指引》中特別提出，在沒有獲得當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)或利益相關(guān)者對(duì)項(xiàng)目認(rèn)同前，不要貿(mào)然和上一級(jí)管理部門簽訂官方文件。設(shè)計(jì)項(xiàng)目時(shí)，要充分考慮當(dāng)?shù)氐募Z食安全和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。尤其是那些需要大量租賃土地、大幅度改變當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的項(xiàng)目。
沈鴻還建議，企業(yè)投資時(shí)除了對(duì)資源條件、社會(huì)狀況等因素進(jìn)行分析外，還需要重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)國家的企業(yè)利潤出境稅負(fù)規(guī)定。一些國家雖然投資環(huán)境好、自然資源條件優(yōu)越、市場機(jī)會(huì)大，但是企業(yè)利潤出境稅率高，其實(shí)也不適宜投資。
安徽豐原集團(tuán)副總經(jīng)理陳禮平分享了他們的經(jīng)驗(yàn)，最關(guān)鍵就是尋找優(yōu)秀的律師事務(wù)所和會(huì)計(jì)事務(wù)所。“一定要學(xué)會(huì)讓當(dāng)?shù)赜忻穆蓭熓聞?wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所幫助協(xié)調(diào)，這樣有利于以后少走彎路，中國好多企業(yè)舍不得花這個(gè)錢。另外，還要在當(dāng)?shù)卣乙粋€(gè)熟悉的合作伙伴。”
針對(duì)企業(yè)投資中的匯率風(fēng)險(xiǎn)問題，尹燕飛建議可以和金融機(jī)構(gòu)合作做一個(gè)掉期。也就是在即期外匯市場，買進(jìn)或賣出一種貨幣的同時(shí)，在遠(yuǎn)期外匯市場賣出或買入同樣數(shù)量的同種貨幣。
針對(duì)農(nóng)業(yè)投資中的金融問題，她還提出了兩個(gè)建議：第一，盡量減少境外囤田，源于很多國家和地區(qū)對(duì)此都有限制，另外也涉及到企業(yè)的資產(chǎn)抵押問題。第二，投資的時(shí)候盡可能使用人民幣結(jié)算。
“農(nóng)業(yè)走出去要想獲得成功，就要不僅僅覺得自己就是一個(gè)農(nóng)業(yè)企業(yè)，一定要站在整個(gè)行業(yè)對(duì)外投資的角度思考問題，從大的宏觀環(huán)境下看整個(gè)農(nóng)業(yè)走出去。”更多的人都在強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)。
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