2021-12-06 11:05:31
今年以來(lái)，受新冠肺炎疫情可控性提升、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、新能源供給不足等因素影響，國(guó)際范圍內(nèi)石油、動(dòng)力煤、天然氣需求迅速增加，價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格也隨之攀升。預(yù)計(jì)今冬明春化肥供應(yīng)總體有保障，但受生產(chǎn)成本上漲、國(guó)際市場(chǎng)傳導(dǎo)、社會(huì)庫(kù)存偏低等因素影響，預(yù)計(jì)價(jià)格仍將高位運(yùn)行。
1—9月化肥市場(chǎng)形勢(shì)
化肥產(chǎn)量同比小幅增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1—8月我國(guó)化肥產(chǎn)量累計(jì)4179.1萬(wàn)噸（折純量），同比增長(zhǎng)0.7％。其中，氮肥、磷肥、鉀肥分別為2761.0萬(wàn)噸、1093.6萬(wàn)噸、324.5萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)2.4％、4.9％、-6.1％。9月份以來(lái)，受煤炭供應(yīng)緊張、能耗雙控（拉閘限電）、企業(yè)檢修等多因素疊加影響，我國(guó)尿素日產(chǎn)量有所下降。據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，10月12日全國(guó)尿素日產(chǎn)量15.6萬(wàn)噸，同比下降1.6％。
化肥價(jià)格持續(xù)攀升。受煤炭、硫磺、磷礦石等原料價(jià)格上漲，國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛、價(jià)格持續(xù)攀升影響，今年化肥價(jià)格明顯上漲。中國(guó)化工信息中心數(shù)據(jù)顯示，1—10月，國(guó)產(chǎn)尿素、磷酸二銨、氯化鉀、復(fù)合肥出廠均價(jià)分別為每噸2348元、3225元、2630元、2755元，同比分別上漲37.5％、44.2％、35.0％和30.0％。近期，由于煤炭供應(yīng)緊張、能耗雙控（拉閘限電）、停車(chē)檢修，化肥企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上漲，僅煤炭一項(xiàng)每噸就上漲了700元，導(dǎo)致開(kāi)工率下降，價(jià)格持續(xù)上漲，特別是尿素漲幅明顯。
化肥出口明顯增加。我國(guó)是化肥出口大國(guó)，國(guó)際化肥價(jià)格大漲后國(guó)內(nèi)化肥比價(jià)優(yōu)勢(shì)凸顯，出口明顯增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1—9月，全國(guó)累計(jì)出口化肥2611萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.0％，出口額90.3億美元，同比上漲99.5％。
社會(huì)庫(kù)存明顯下降。國(guó)內(nèi)外化肥價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，企業(yè)去庫(kù)存意愿明顯，生產(chǎn)、流通及港口庫(kù)存均出現(xiàn)明顯下降。生產(chǎn)端，據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，9月末我國(guó)尿素生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存為44.8萬(wàn)噸（實(shí)物量）左右，同比減少6.3萬(wàn)噸，降幅12.4％。中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)也反映，磷酸二銨、磷酸一銨的生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存量較去年同期分別下降12.5％、3.6％。流通端，據(jù)中華全國(guó)供銷合作總社數(shù)據(jù)，全國(guó)供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)8月末尿素、鉀肥庫(kù)存量同比分別下降9.3％、19.7％。
多角度預(yù)測(cè)農(nóng)資市場(chǎng)形勢(shì)
從供需看，據(jù)農(nóng)資市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)測(cè)算，預(yù)計(jì)今冬明春化肥市場(chǎng)供應(yīng)量約3100萬(wàn)噸（折純量），需求量2950萬(wàn)噸左右，總體供大于求。
從出口看，2021年10月11日，海關(guān)總署發(fā)布公告，將29種10位HS編碼對(duì)應(yīng)的化肥品種納入《必須實(shí)施檢驗(yàn)出口商品目錄》（即出口法檢），按照規(guī)定，出口法檢貨物應(yīng)當(dāng)在商品生產(chǎn)地或者海關(guān)總署指定的地點(diǎn)檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或者經(jīng)檢驗(yàn)不合格的不準(zhǔn)報(bào)關(guān)出口，預(yù)計(jì)后期化肥出口將明顯減少。
從成本看，煤炭、天然氣、硫磺、磷礦石等原料價(jià)格居高不下，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10月中旬無(wú)煙煤、液化天然氣價(jià)格分別為每噸2593.8元、6385.5元，同比分別漲188.2％、113.6％?；势髽I(yè)開(kāi)工率下降，國(guó)內(nèi)化肥保供應(yīng)的壓力仍然很大，化肥價(jià)格仍將高位運(yùn)行，尿素、鉀肥等品種可能繼續(xù)上漲。
哪些因素會(huì)影響化肥供應(yīng)？
煤炭等原材料供應(yīng)受限。據(jù)中國(guó)氮肥協(xié)會(huì)反映，因國(guó)家能源集團(tuán)、陜煤集團(tuán)等煤炭生產(chǎn)企業(yè)暫停供應(yīng)化肥用煤，化肥企業(yè)用煤緊張，部分企業(yè)僅剩3至7天庫(kù)存。中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)反映，磷肥主產(chǎn)區(qū)云南需要大量外采煤炭，原主要采購(gòu)地貴州限制供應(yīng)，導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)向新疆、陜西地區(qū)采購(gòu)，運(yùn)輸成本上升，供應(yīng)無(wú)法保障。
硫磺等生產(chǎn)要素價(jià)格漲幅大。據(jù)中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)反映，進(jìn)口硫磺、國(guó)產(chǎn)硫磺價(jià)格均上漲，如對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響最大的中石化普光萬(wàn)州港8月下旬連續(xù)三次調(diào)高硫磺價(jià)格，導(dǎo)致磷酸二銨生產(chǎn)成本半個(gè)月就增加了530元/噸。部分企業(yè)因成本上升降低開(kāi)工負(fù)荷或停產(chǎn)，給今冬明春化肥保供帶來(lái)隱患。拉尼娜事件導(dǎo)致今冬氣溫偏低，煤電需求將進(jìn)一步增加，價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)較大。
環(huán)保限制生產(chǎn)。一是能耗雙控政策影響。據(jù)中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)反映，我國(guó)磷肥生產(chǎn)主要集中在云貴川鄂等地區(qū)，其中云南磷酸二銨產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的25％左右，在能耗雙控政策影響下，初步估計(jì)今年四季度至明年一季度云南磷酸二銨產(chǎn)量同比下降10％左右（約減產(chǎn)50萬(wàn)噸）。
二是冬奧會(huì)環(huán)保政策限制。據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)反映，為保障冬奧會(huì)期間賽場(chǎng)環(huán)境，2021—2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)方案實(shí)施范圍在京津冀及周邊地區(qū)“2＋26”城市和汾渭平原城市基礎(chǔ)上，增加河北北部、山西北部、山東東部和南部、河南南部部分城市，受此影響，預(yù)計(jì)全國(guó)尿素產(chǎn)能將減少30％至40％。
三是磷石膏“以渣定產(chǎn)”政策限制。目前貴州、四川等省推行“以渣定產(chǎn)”“以用定產(chǎn)”，將磷化工企業(yè)消納磷石膏情況與磷肥生產(chǎn)掛鉤，不允許堆存量增加，導(dǎo)致330萬(wàn)噸的產(chǎn)能（占全國(guó)總產(chǎn)能的15％）無(wú)法釋放。
物流運(yùn)輸可能受限。據(jù)中國(guó)氮肥協(xié)會(huì)反映，冬奧會(huì)期間運(yùn)輸車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn)要求提高，周邊地區(qū)只允許達(dá)到國(guó)6排放要求的運(yùn)輸車(chē)通行，目前國(guó)內(nèi)此類車(chē)型數(shù)量較少，而冬奧會(huì)又與春耕備肥時(shí)間上有重疊，一旦運(yùn)輸不暢，很可能出現(xiàn)局部地區(qū)備肥延后、供應(yīng)緊缺的情況。
白俄羅斯出口受限影響國(guó)內(nèi)鉀肥保供穩(wěn)價(jià)。據(jù)中國(guó)無(wú)機(jī)鹽協(xié)會(huì)鉀鹽鉀肥分會(huì)反映，歐盟、美國(guó)、立陶宛相繼出臺(tái)對(duì)白俄羅斯經(jīng)濟(jì)制裁措施，限制鉀肥出口。12月8日后白俄羅斯鉀肥將無(wú)法從立陶宛港口出口（以往95％以上的鉀肥從此港口出口），若轉(zhuǎn)走北極圈摩爾曼斯克港口，運(yùn)費(fèi)成本將大幅增加。我國(guó)每年從白俄羅斯進(jìn)口約200萬(wàn)噸鉀肥，占總進(jìn)口量的20％以上，一旦白俄羅斯出口受限，國(guó)內(nèi)鉀肥保供穩(wěn)價(jià)壓力將進(jìn)一步增大。如若不允許用美元交易，更無(wú)法進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易。
如何穩(wěn)供保價(jià)？
保障原料、能源等生產(chǎn)要素供應(yīng)。在保障民用供暖需求的前提下，盡量?jī)?yōu)先保障化肥生產(chǎn)企業(yè)特別是產(chǎn)能60萬(wàn)噸/年（實(shí)物量）以上重點(diǎn)企業(yè)的用煤用氣需求，在區(qū)域性封關(guān)保電煤時(shí)，不對(duì)化肥用煤進(jìn)行限制，確?；恃b置平穩(wěn)運(yùn)行。及時(shí)研判煤炭供需形勢(shì)，必要時(shí)分批次組織國(guó)家煤炭?jī)?chǔ)備資源有序投放市場(chǎng)，保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)。協(xié)調(diào)中石油、中石化等相關(guān)企業(yè)加大化肥生產(chǎn)用硫磺供給，適度調(diào)整硫磺價(jià)格，不要讓其上漲幅度太大。
強(qiáng)化化肥供需監(jiān)測(cè)調(diào)度。繼續(xù)做好冬季化肥商業(yè)儲(chǔ)備，適當(dāng)增加國(guó)家鉀肥尤其是進(jìn)口鉀肥的商業(yè)儲(chǔ)備量，由目前的150萬(wàn)噸增加至200萬(wàn)噸，增強(qiáng)鉀肥產(chǎn)業(yè)調(diào)控能力。及時(shí)關(guān)注農(nóng)資市場(chǎng)和進(jìn)出口情況，必要時(shí)推動(dòng)化肥國(guó)家商業(yè)儲(chǔ)備提前投放。密切關(guān)注化肥消費(fèi)終端及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格走勢(shì)，加強(qiáng)預(yù)警預(yù)判，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性、潛在性問(wèn)題，及早做好化肥產(chǎn)銷對(duì)接調(diào)度。加快農(nóng)民科學(xué)施肥知識(shí)普及，推廣測(cè)土配方施肥、水肥一體化、側(cè)深施肥、種肥同播、有機(jī)肥替代化肥等科學(xué)高效綠色施肥技術(shù)，提升施肥專業(yè)化、集約化水平和肥料利用率。
統(tǒng)籌考慮磷石膏“以渣定產(chǎn)”考核范圍。貴州、四川等磷石膏“以渣定產(chǎn)”政策涉及地區(qū)，在確保磷肥企業(yè)磷石膏年度控制總量不增加的情況下，統(tǒng)籌考慮備肥用肥旺季磷肥生產(chǎn)需要，調(diào)整平衡企業(yè)月度、季度間新增磷石膏考核指標(biāo)。因地制宜制定磷石膏無(wú)害化處理方案，鼓勵(lì)優(yōu)先采用生態(tài)修復(fù)等方式對(duì)磷石膏加以利用，對(duì)無(wú)法利用的，允許企業(yè)對(duì)磷石膏進(jìn)行無(wú)害化處理后按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類貯存或處置。
暢通運(yùn)輸配送渠道。保障供應(yīng)國(guó)內(nèi)的化肥生產(chǎn)原輔料及成品運(yùn)輸以及國(guó)家化肥商業(yè)儲(chǔ)備承儲(chǔ)企業(yè)化肥調(diào)運(yùn)需要，著力保障冬奧會(huì)周邊地區(qū)化肥運(yùn)輸暢通、裝卸正常。充分發(fā)揮供銷合作社化肥流通主渠道作用，加大在重點(diǎn)產(chǎn)糧區(qū)的運(yùn)銷備肥力度，服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。積極發(fā)揮肥易通生態(tài)服務(wù)平臺(tái)的作用，打通交易鏈條，減少中間環(huán)節(jié)，搭建生產(chǎn)商與下游用戶直接交易平臺(tái)，壓縮中間商囤貨空間，提升物流效率。
做好化肥商業(yè)儲(chǔ)備和進(jìn)出口調(diào)控。積極推動(dòng)今年鉀肥大合同執(zhí)行進(jìn)度，加強(qiáng)海運(yùn)進(jìn)口談判協(xié)調(diào)，在確定海運(yùn)價(jià)格的同時(shí)，增加進(jìn)口時(shí)間和數(shù)量的約定。通過(guò)增加邊貿(mào)進(jìn)口量，探索采取以物易物、人民幣結(jié)算、依托回運(yùn)中歐班列等多種方式，增加肥料進(jìn)口量，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)。
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