2021-12-06 11:05:31
今年以來，受新冠肺炎疫情可控性提升、全球經(jīng)濟復蘇、新能源供給不足等因素影響，國際范圍內(nèi)石油、動力煤、天然氣需求迅速增加，價格大幅上漲，導致化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格也隨之攀升。預計今冬明春化肥供應總體有保障，但受生產(chǎn)成本上漲、國際市場傳導、社會庫存偏低等因素影響，預計價格仍將高位運行。
1—9月化肥市場形勢
化肥產(chǎn)量同比小幅增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1—8月我國化肥產(chǎn)量累計4179.1萬噸（折純量），同比增長0.7％。其中，氮肥、磷肥、鉀肥分別為2761.0萬噸、1093.6萬噸、324.5萬噸，同比分別增長2.4％、4.9％、-6.1％。9月份以來，受煤炭供應緊張、能耗雙控（拉閘限電）、企業(yè)檢修等多因素疊加影響，我國尿素日產(chǎn)量有所下降。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，10月12日全國尿素日產(chǎn)量15.6萬噸，同比下降1.6％。
化肥價格持續(xù)攀升。受煤炭、硫磺、磷礦石等原料價格上漲，國際市場需求旺盛、價格持續(xù)攀升影響，今年化肥價格明顯上漲。中國化工信息中心數(shù)據(jù)顯示，1—10月，國產(chǎn)尿素、磷酸二銨、氯化鉀、復合肥出廠均價分別為每噸2348元、3225元、2630元、2755元，同比分別上漲37.5％、44.2％、35.0％和30.0％。近期，由于煤炭供應緊張、能耗雙控（拉閘限電）、停車檢修，化肥企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上漲，僅煤炭一項每噸就上漲了700元，導致開工率下降，價格持續(xù)上漲，特別是尿素漲幅明顯。
化肥出口明顯增加。我國是化肥出口大國，國際化肥價格大漲后國內(nèi)化肥比價優(yōu)勢凸顯，出口明顯增加。據(jù)海關統(tǒng)計，1—9月，全國累計出口化肥2611萬噸，同比增長31.0％，出口額90.3億美元，同比上漲99.5％。
社會庫存明顯下降。國內(nèi)外化肥價格持續(xù)上揚，企業(yè)去庫存意愿明顯，生產(chǎn)、流通及港口庫存均出現(xiàn)明顯下降。生產(chǎn)端，據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，9月末我國尿素生產(chǎn)企業(yè)庫存為44.8萬噸（實物量）左右，同比減少6.3萬噸，降幅12.4％。中國磷復肥工業(yè)協(xié)會也反映，磷酸二銨、磷酸一銨的生產(chǎn)企業(yè)庫存量較去年同期分別下降12.5％、3.6％。流通端，據(jù)中華全國供銷合作總社數(shù)據(jù)，全國供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)8月末尿素、鉀肥庫存量同比分別下降9.3％、19.7％。
多角度預測農(nóng)資市場形勢
從供需看，據(jù)農(nóng)資市場分析預警團隊測算，預計今冬明春化肥市場供應量約3100萬噸（折純量），需求量2950萬噸左右，總體供大于求。
從出口看，2021年10月11日，海關總署發(fā)布公告，將29種10位HS編碼對應的化肥品種納入《必須實施檢驗出口商品目錄》（即出口法檢），按照規(guī)定，出口法檢貨物應當在商品生產(chǎn)地或者海關總署指定的地點檢驗，未經(jīng)檢驗或者經(jīng)檢驗不合格的不準報關出口，預計后期化肥出口將明顯減少。
從成本看，煤炭、天然氣、硫磺、磷礦石等原料價格居高不下，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，10月中旬無煙煤、液化天然氣價格分別為每噸2593.8元、6385.5元，同比分別漲188.2％、113.6％。化肥企業(yè)開工率下降，國內(nèi)化肥保供應的壓力仍然很大，化肥價格仍將高位運行，尿素、鉀肥等品種可能繼續(xù)上漲。
哪些因素會影響化肥供應？
煤炭等原材料供應受限。據(jù)中國氮肥協(xié)會反映，因國家能源集團、陜煤集團等煤炭生產(chǎn)企業(yè)暫停供應化肥用煤，化肥企業(yè)用煤緊張，部分企業(yè)僅剩3至7天庫存。中國磷復肥工業(yè)協(xié)會反映，磷肥主產(chǎn)區(qū)云南需要大量外采煤炭，原主要采購地貴州限制供應，導致生產(chǎn)企業(yè)轉向新疆、陜西地區(qū)采購，運輸成本上升，供應無法保障。
硫磺等生產(chǎn)要素價格漲幅大。據(jù)中國磷復肥工業(yè)協(xié)會反映，進口硫磺、國產(chǎn)硫磺價格均上漲，如對國內(nèi)市場影響最大的中石化普光萬州港8月下旬連續(xù)三次調(diào)高硫磺價格，導致磷酸二銨生產(chǎn)成本半個月就增加了530元/噸。部分企業(yè)因成本上升降低開工負荷或停產(chǎn)，給今冬明春化肥保供帶來隱患。拉尼娜事件導致今冬氣溫偏低，煤電需求將進一步增加，價格上漲風險較大。
環(huán)保限制生產(chǎn)。一是能耗雙控政策影響。據(jù)中國磷復肥工業(yè)協(xié)會反映，我國磷肥生產(chǎn)主要集中在云貴川鄂等地區(qū)，其中云南磷酸二銨產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的25％左右，在能耗雙控政策影響下，初步估計今年四季度至明年一季度云南磷酸二銨產(chǎn)量同比下降10％左右（約減產(chǎn)50萬噸）。
二是冬奧會環(huán)保政策限制。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會反映，為保障冬奧會期間賽場環(huán)境，2021—2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案實施范圍在京津冀及周邊地區(qū)“2＋26”城市和汾渭平原城市基礎上，增加河北北部、山西北部、山東東部和南部、河南南部部分城市，受此影響，預計全國尿素產(chǎn)能將減少30％至40％。
三是磷石膏“以渣定產(chǎn)”政策限制。目前貴州、四川等省推行“以渣定產(chǎn)”“以用定產(chǎn)”，將磷化工企業(yè)消納磷石膏情況與磷肥生產(chǎn)掛鉤，不允許堆存量增加，導致330萬噸的產(chǎn)能（占全國總產(chǎn)能的15％）無法釋放。
物流運輸可能受限。據(jù)中國氮肥協(xié)會反映，冬奧會期間運輸車輛排放標準要求提高，周邊地區(qū)只允許達到國6排放要求的運輸車通行，目前國內(nèi)此類車型數(shù)量較少，而冬奧會又與春耕備肥時間上有重疊，一旦運輸不暢，很可能出現(xiàn)局部地區(qū)備肥延后、供應緊缺的情況。
白俄羅斯出口受限影響國內(nèi)鉀肥保供穩(wěn)價。據(jù)中國無機鹽協(xié)會鉀鹽鉀肥分會反映，歐盟、美國、立陶宛相繼出臺對白俄羅斯經(jīng)濟制裁措施，限制鉀肥出口。12月8日后白俄羅斯鉀肥將無法從立陶宛港口出口（以往95％以上的鉀肥從此港口出口），若轉走北極圈摩爾曼斯克港口，運費成本將大幅增加。我國每年從白俄羅斯進口約200萬噸鉀肥，占總進口量的20％以上，一旦白俄羅斯出口受限，國內(nèi)鉀肥保供穩(wěn)價壓力將進一步增大。如若不允許用美元交易，更無法進行國際貿(mào)易。
如何穩(wěn)供保價？
保障原料、能源等生產(chǎn)要素供應。在保障民用供暖需求的前提下，盡量優(yōu)先保障化肥生產(chǎn)企業(yè)特別是產(chǎn)能60萬噸/年（實物量）以上重點企業(yè)的用煤用氣需求，在區(qū)域性封關保電煤時，不對化肥用煤進行限制，確?；恃b置平穩(wěn)運行。及時研判煤炭供需形勢，必要時分批次組織國家煤炭儲備資源有序投放市場，保障煤炭穩(wěn)定供應。協(xié)調(diào)中石油、中石化等相關企業(yè)加大化肥生產(chǎn)用硫磺供給，適度調(diào)整硫磺價格，不要讓其上漲幅度太大。
強化化肥供需監(jiān)測調(diào)度。繼續(xù)做好冬季化肥商業(yè)儲備，適當增加國家鉀肥尤其是進口鉀肥的商業(yè)儲備量，由目前的150萬噸增加至200萬噸，增強鉀肥產(chǎn)業(yè)調(diào)控能力。及時關注農(nóng)資市場和進出口情況，必要時推動化肥國家商業(yè)儲備提前投放。密切關注化肥消費終端及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價格走勢，加強預警預判，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性、潛在性問題，及早做好化肥產(chǎn)銷對接調(diào)度。加快農(nóng)民科學施肥知識普及，推廣測土配方施肥、水肥一體化、側深施肥、種肥同播、有機肥替代化肥等科學高效綠色施肥技術，提升施肥專業(yè)化、集約化水平和肥料利用率。
統(tǒng)籌考慮磷石膏“以渣定產(chǎn)”考核范圍。貴州、四川等磷石膏“以渣定產(chǎn)”政策涉及地區(qū)，在確保磷肥企業(yè)磷石膏年度控制總量不增加的情況下，統(tǒng)籌考慮備肥用肥旺季磷肥生產(chǎn)需要，調(diào)整平衡企業(yè)月度、季度間新增磷石膏考核指標。因地制宜制定磷石膏無害化處理方案，鼓勵優(yōu)先采用生態(tài)修復等方式對磷石膏加以利用，對無法利用的，允許企業(yè)對磷石膏進行無害化處理后按照國家環(huán)境保護標準進行分類貯存或處置。
暢通運輸配送渠道。保障供應國內(nèi)的化肥生產(chǎn)原輔料及成品運輸以及國家化肥商業(yè)儲備承儲企業(yè)化肥調(diào)運需要，著力保障冬奧會周邊地區(qū)化肥運輸暢通、裝卸正常。充分發(fā)揮供銷合作社化肥流通主渠道作用，加大在重點產(chǎn)糧區(qū)的運銷備肥力度，服務農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。積極發(fā)揮肥易通生態(tài)服務平臺的作用，打通交易鏈條，減少中間環(huán)節(jié)，搭建生產(chǎn)商與下游用戶直接交易平臺，壓縮中間商囤貨空間，提升物流效率。
做好化肥商業(yè)儲備和進出口調(diào)控。積極推動今年鉀肥大合同執(zhí)行進度，加強海運進口談判協(xié)調(diào)，在確定海運價格的同時，增加進口時間和數(shù)量的約定。通過增加邊貿(mào)進口量，探索采取以物易物、人民幣結算、依托回運中歐班列等多種方式，增加肥料進口量，穩(wěn)定國內(nèi)市場供應。
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