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企業(yè)備貨謹(jǐn)慎 玉米逆勢下跌

2022-01-04 17:32:31   

2021年12月本應(yīng)是春節(jié)前企業(yè)備貨高峰,但本年度市場表現(xiàn)卻相對(duì)平靜,考慮到下游企業(yè)遠(yuǎn)期需求難有大幅增長甚至可能回落,企業(yè)及貿(mào)易環(huán)節(jié)顯然不愿在當(dāng)前高價(jià)區(qū)間過多備貨,因此市場更多呈現(xiàn)僵持態(tài)勢。而價(jià)格也在僵持中小幅走弱,截至12月24日,全國玉米平均價(jià)回落至2733元/噸,較上月下跌23元/噸。春節(jié)即將到來,節(jié)前售糧時(shí)間所剩不多,預(yù)計(jì)僵局仍將持續(xù)。

上量有所增加 企業(yè)備貨謹(jǐn)慎

12月玉米市場整體缺乏亮點(diǎn),基層購銷仍在僵持博弈中,企業(yè)庫存構(gòu)建尚未完成,基層售糧積極性有所提高,但整體進(jìn)度仍然偏慢。這主要有兩方面原因,一方面雖然惜售心態(tài)依然存在,但可售基數(shù)較大且當(dāng)前價(jià)格也并不低,不少農(nóng)戶也希望積極變現(xiàn)。另一方面,雖然節(jié)前備貨已經(jīng)開啟,但由于價(jià)格較高,且遠(yuǎn)期需求并不樂觀,企業(yè)收購較為謹(jǐn)慎,而貿(mào)易環(huán)節(jié)更是不敢輕舉妄動(dòng),上半年高價(jià)接盤導(dǎo)致虧損的教訓(xùn)歷歷在目,因此整體囤貨較少,渠道庫存遠(yuǎn)低于去年。而月中不斷有增儲(chǔ)等傳聞擾亂市場,但均沒有“實(shí)錘”,更多是一種炒作。

國家糧油信息中心監(jiān)測顯示,截至12月15日,主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購玉米3454萬噸,東北售糧進(jìn)度33%;華北售糧進(jìn)度30%,整體普遍偏慢10~20個(gè)百分點(diǎn)。

價(jià)格方面,目前東北企業(yè)收購價(jià)集中在2300~2520元/噸水平,較上月下跌50~80元/噸;北方港口收購價(jià)格報(bào)2570~2590元/噸,較上月下跌30~40元/噸;華北地區(qū)部分企業(yè)較上月下跌20~80元/噸,至2680~2880元/噸水平;南方港口價(jià)格繼續(xù)維持2820~2880元/噸水平,基本平穩(wěn)。春節(jié)前銷售量仍將較大,下游企業(yè)也確有需求,因此仍將是供需博弈整體平衡、局部調(diào)整的走勢。

進(jìn)口壓力不容忽視

海關(guān)總署最新信息顯示,2021年1~11月我國糧食累計(jì)進(jìn)口15094萬噸,同比增加19.7%,創(chuàng)歷史新高。其中玉米進(jìn)口量2702萬噸,已占我國玉米全年產(chǎn)量的1/10,同比增長近200%;大麥、高粱進(jìn)口也大幅增加,1~11月累計(jì)進(jìn)口量分別達(dá)到1146萬噸和871萬噸,同比分別增長61.5%和104.4%。根據(jù)外媒消息,我國已經(jīng)簽訂新季(2021年10月至2022年9月)美國玉米1200萬噸,大多數(shù)未裝船,美國農(nóng)業(yè)部則預(yù)計(jì)中國將從美國進(jìn)口約2600萬噸玉米。并且有咨詢機(jī)構(gòu)稱,我國已訂購烏克蘭新季玉米800萬~1000萬噸。由此可見,新季進(jìn)口壓力依然存在,遠(yuǎn)期價(jià)格上漲空間大概率受到壓制。目前進(jìn)口谷物方面依然具有性價(jià)比優(yōu)勢,考慮到國內(nèi)供需可能存在缺口,因此不排除繼續(xù)增加進(jìn)口簽單,通過多種渠道來補(bǔ)充國內(nèi)市場,從而保障國內(nèi)供應(yīng)安全。有關(guān)方面依然會(huì)在適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行投放,來調(diào)控國內(nèi)谷物市場價(jià)格過快上漲。結(jié)合到船時(shí)間判斷,春節(jié)后進(jìn)口方面到貨壓力可能逐漸增大。

飼料生產(chǎn)繼續(xù)收縮

12月份生豬消費(fèi)依然處于旺季,但隨著企業(yè)加大出欄,生豬價(jià)格小幅回落。當(dāng)前全國22個(gè)省市生豬均價(jià)報(bào)16.5元/公斤,較上月下跌6.36%,同比下跌43.86%;全國豬肉平均價(jià)格25.67元/公斤,較上月回升約1%,同比下降41.42%;全國仔豬平均價(jià)格29.48元/公斤,較上月回升近2.68%,同比下降66.45%。利潤方面,隨著價(jià)格回升,養(yǎng)殖利潤繼續(xù)好轉(zhuǎn),目前自繁自養(yǎng)理論盈利報(bào)-43.31元/頭,外購仔豬養(yǎng)殖利潤報(bào)122.62元/頭,豬糧比下跌至5.9附近。旺季之中盈利再次下降,充分說明當(dāng)前仍處于供過于求的階段,企業(yè)盈利壓力普遍較大。能繁母豬存欄也持續(xù)調(diào)減,截至11月底,我國能繁母豬存欄量4296萬頭,環(huán)比減少1.2%,同比仍增加2%。根據(jù)官方公布的能繁母豬存欄基準(zhǔn)數(shù)4100萬頭計(jì)算,目前仍超量約4.7%,結(jié)合利潤不佳,未來仍有部分回落空間。

飼料生產(chǎn)方面,本月規(guī)模繼續(xù)回落,但幅度有所放緩,尤其是豬料生產(chǎn)再度反彈。根據(jù)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021年11月,全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量2457萬噸,環(huán)比下降2.5%,同比增長3.7%。從品種看,豬飼料產(chǎn)量1141萬噸,環(huán)比增長4.6%,同比增長12.9%;蛋禽飼料產(chǎn)量265萬噸,環(huán)比增長1.5%,同比下降3.6%;肉禽飼料產(chǎn)量729萬噸,環(huán)比下降5.5%,同比下降8.3%。2021年1~11月,全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量26817萬噸,同比增長13.8%。其中,豬飼料產(chǎn)量11740萬噸,同比增長44.9%;蛋禽、肉禽飼料產(chǎn)量同比分別下降9.2%、5.9%。

綜合來看,禽類養(yǎng)殖規(guī)模繼續(xù)逐漸收縮,而生豬養(yǎng)殖規(guī)模雖然維持高位,但遠(yuǎn)期大概率回落,因此判斷遠(yuǎn)期飼料市場需求較為悲觀,尤其是春節(jié)臨近,隨著春節(jié)期間大量出欄,春節(jié)后飼料需求會(huì)有明顯的回落,因此對(duì)于遠(yuǎn)期玉米價(jià)格難以形成支撐。

深加工盈利大幅收窄

在產(chǎn)品高利潤的刺激下,12月企業(yè)開機(jī)率繼續(xù)快速回升,截至12月24日,全國玉米淀粉企業(yè)開機(jī)率70.79%,較上月上漲近7個(gè)百分點(diǎn),已經(jīng)接近近兩年水平。但隨著開機(jī)率回升,產(chǎn)品價(jià)格也出現(xiàn)明顯下降,盈利也大幅收窄。

產(chǎn)品方面,截至12月24日,淀粉全國均價(jià)報(bào)3343元/噸,較上月下跌241元/噸左右,淀粉盈利回落至100元/噸;酒精報(bào)6788元/噸,較上月上漲112元/噸;DDGS報(bào)2395元/噸,較上月下跌68元/噸;蛋白粉報(bào)4700元/噸,較上月下跌500元/噸。春節(jié)前依然是深加工產(chǎn)銷旺季,短期內(nèi)深加工消費(fèi)依然能支撐玉米價(jià)格,但考慮到當(dāng)前市場需求更多是由于前期的低開機(jī)換來的,因此隨著利潤下降,企業(yè)仍然面臨著較大壓力,整體行業(yè)年度玉米消費(fèi)并不樂觀,對(duì)遠(yuǎn)期價(jià)格支撐有限。

期貨價(jià)格沖高回落

12月玉米主力2205合約再次沖高回落,截至12月24日最終收于2696元/噸,全月上漲16元/噸,漲幅0.6%,月中最高沖至2756元/噸,但隨后價(jià)格承壓下行,最終價(jià)格基本跌回原點(diǎn)。本月現(xiàn)貨表現(xiàn)較為弱勢,期貨上漲更多是市場上有增儲(chǔ)傳言,期貨出現(xiàn)波動(dòng),隨著月底傳言逐漸落空,期貨多頭也快速離場,價(jià)格重歸弱勢。而新春佳節(jié)即將到來,1月份售糧時(shí)間較為有限,預(yù)計(jì)隨著節(jié)前現(xiàn)貨購銷逐步收尾,市場將逐步趨于平淡,期貨也將以震蕩為主。

考慮到小麥價(jià)格已經(jīng)較高,玉米正在逐步奪回被替代品擠占的消費(fèi)市場,且今年華北和東北地區(qū)毒素較低的玉米都比較稀缺,因此雖然當(dāng)前價(jià)格有所回落,但短期內(nèi)向下空間也比較有限,尤其是優(yōu)質(zhì)玉米價(jià)格將會(huì)與普通玉米拉開差距,因此判斷春節(jié)前依然是以博弈為主。但需要注意春節(jié)后往往是下游需求淡季,且緊接著進(jìn)口到貨會(huì)開始逐步增加,同時(shí)氣溫也會(huì)開始升高,基層保存難度增加,考慮到明年上半年消費(fèi)市場增量有限,因此2022上半年玉米價(jià)格存在走弱可能。

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