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美豆走強推升粕價 多空博弈油脂起伏

2022-02-15 15:57:47   

美豆價格上漲,成本端對國內豆粕價格形成強有力支撐,預計短期豆粕價格震蕩偏強;全球油脂供應偏緊狀態(tài)仍未改善,短期國內外油脂市場多空爭奪較為激烈,預計油脂價格高位寬幅震蕩。

美國農(nóng)業(yè)部2月供需報告整體利多,但基本上已提前被市場交易,預計短期美豆價格震蕩偏強,能否突破前高1677.5美分/蒲式耳,需看后期南美大豆產(chǎn)量變化情況。國內大豆庫存低位運行,節(jié)后飼料養(yǎng)殖企業(yè)將有一波補庫需求,支撐豆粕基差報價。一季度東南亞棕櫚油產(chǎn)量偏低,庫存低位運行,原油價格上漲也利好油脂價格。

產(chǎn)量繼續(xù)下調 推升南美豆價

春節(jié)假期,由于南美巴西和阿根廷等主產(chǎn)國大豆產(chǎn)區(qū)天氣持續(xù)干旱,大豆產(chǎn)量預測值繼續(xù)下調,美豆出口需求好轉,資金和技術買盤活躍,繼續(xù)推升美豆價格。

受不利天氣影響,市場機構繼續(xù)下調2021/2022年度巴西大豆產(chǎn)量預測值。Celeres公司預計為1.345億噸,低于此前的1.457億噸;StoneX預計為1.265億噸,較1月份下調5.6%;Datagro預計為1.3億噸,低于此前的1.421億噸;COGO公司預計為1.25億噸,低于此前的1.31億噸。

布宜諾斯艾利斯谷物交易所預計,2021/2022年度阿根廷大豆播種面積1630萬公頃,低于上年度的1690萬公頃;大豆產(chǎn)量4200萬噸,低于早先預期的4400萬噸,也低于上年度的4310萬噸。市場預期巴拉圭大豆產(chǎn)量也將從最初預期的1000萬噸減產(chǎn)一半以上。

受南美大豆產(chǎn)量下調影響,大豆出口能力下滑,美國大豆出口需求有望增加,近期美豆出口訂單已有好轉跡象,春節(jié)假期美豆價格強勢突破1500美分/蒲式耳。

節(jié)后外盤帶動 豆粕大幅走高

2月9日,沿海地區(qū)蛋白43%豆粕現(xiàn)貨報價3990~4240元/噸,比前一日上漲20~40元/噸,比節(jié)前上漲300~350元/噸。其中,華北地區(qū)4020~4040元/噸,華東地區(qū)3990~4220元/噸,華南地區(qū)4180~4240元/噸。

2月7日,遼寧大連普通蛋白豆粕現(xiàn)貨基差報價M2205+440元/噸,天津現(xiàn)貨基差報價M2205+300元/噸,山東日照2-3月基差報價M2201+310元/噸,江蘇張家港2-3月基差報價M2205+330元/噸,廣東東莞基差報價M2205+500元/噸,較節(jié)前上漲20~40元/噸。

春節(jié)前一周國內大豆壓榨量迅速降至173萬噸,截至1月底,全國主要油廠進口大豆商業(yè)庫存330萬噸,比前一周減少27萬噸,比上月同期增加18萬噸,比上年同期減少203萬噸。根據(jù)船期監(jiān)測,2月份國內大豆到港量降至600萬噸左右,節(jié)后油廠將迅速恢復開機,預計大豆庫存將保持偏低水平。

1月底,國內主要油廠豆粕庫存32萬噸,比前一周增加3萬噸,比上月同期減少26萬噸,比上年同期減少12萬噸,比過去3年同期均值減少20萬噸。預計豆粕庫存繼續(xù)上升幅度有限。

美豆出口需求預期好轉,推升美豆價格,成本端對國內豆粕價格形成強有力支撐,節(jié)后第一個交易日,國內豆粕期價強勢漲停。節(jié)后飼料養(yǎng)殖企業(yè)將有一波補庫需求,豆粕庫存維持低位,支撐豆粕基差報價。預計短期豆粕價格震蕩偏強,基差報價保持堅挺。

市場多空博弈 豆油沖高回落

2月9日,沿海地區(qū)一級豆油市場報價10480~10860元/噸,比前一日下跌100~120元/噸,比節(jié)前上漲100~160元/噸。其中,華北地區(qū)10480~10500元/噸,華東地區(qū)10570~10700元/噸,華南地區(qū)10670~10860元/噸。近日豆油價格沖高回落,成交清淡。

監(jiān)測顯示,1月底,全國主要油廠豆油庫存81萬噸,比上周同期增加2.5萬噸,月環(huán)比增加3萬噸,同比減少1萬噸,比近3年同期均值減少20萬噸。隨著春節(jié)假期結束,大豆壓榨量將迅速回升,預計豆油庫存將延續(xù)上升趨勢。

市場消息稱,3月份馬來西亞將全面放開邊境,勞動力短缺問題可能得到改善,打壓棕櫚油價格,帶動國內外油脂價格全線回調。一季度東南亞棕櫚油產(chǎn)量偏低,庫存低位運行,全球油脂供應偏緊狀態(tài)仍未改善,原油價格上漲也利好油脂價格。

2月份國內大豆到港量繼續(xù)下降,但隨著節(jié)后大豆壓榨量迅速回升,加之豆油價格高企抑制部分消費需求,豆油庫存預期上升,豆油基差報價或將承壓下行。短期國內外油脂市場多空爭奪較為激烈,預計國內豆油價格高位寬幅震蕩。

短期供應偏緊 棕油仍有支撐

2月9日,國內沿海地區(qū)24度棕櫚油報價11030~11290元/噸,比前一日下跌130~160元/噸,比節(jié)前波動20~90元/噸。其中,天津11150元/噸,山東日照11290元/噸,江蘇張家港11220元/噸,福建廈門11080元/噸,廣東廣州11030元/噸。春節(jié)假期,上下游企業(yè)購銷基本停滯,加之豆棕價差倒掛,市場僅剩剛需,成交清淡。

節(jié)后國內外棕櫚油價格沖高回落。監(jiān)測顯示,2月9日,馬來西亞3月船期24度棕櫚油CNF報價1440美元/噸,折合到港完稅成本11030元/噸(關稅9%,增值稅9%),比2205合約高1160元/噸;4月船期棕櫚油CNF報價1390美元/噸,折合到港完稅成本10650元/噸,比2205合約高780元/噸。

節(jié)后棕櫚油進口對盤面仍大幅倒掛,國內貿(mào)易商沒有新增買船。本周棕櫚油到港量繼續(xù)減少,庫存下降。2月8日,沿海地區(qū)食用棕櫚油庫存33萬噸(加上工棕41萬噸),比節(jié)前減少4萬噸,月環(huán)比減少15萬噸,同比減少25萬噸。其中,天津6.5萬噸,江蘇張家港10萬噸,廣東11萬噸。由于棕櫚油進口持續(xù)倒掛,一季度國內買船偏少,預計2月份棕櫚油到港量30萬噸~40萬噸,但由于棕櫚油價格高企,消費需求疲軟,短期棕櫚油庫存變化不會太大。

當前,東南亞棕櫚油處于減產(chǎn)周期,一季度馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量仍將處于低位,但由于棕櫚油價格高企,相較其他油脂失去價格優(yōu)勢,以印度為代表的棕櫚油進口國減少進口,預計近兩個月棕櫚油庫存仍將低位運行。

市場消息稱,2022年3月1日起,馬來西亞將放開邊境,勞動力短缺問題或將得到解決,利空棕櫚油價格。印度尼西亞將從2月15日起,要求出口許可擴大到所有棕櫚油產(chǎn)品,限制棕櫚油出口,短期棕櫚油市場供應緊張格局延續(xù),價格仍有支撐,后期供應能否改善仍需關注。(原文刊登于2022年2月12日糧油市場報A03版)

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