2022-02-17 18:26:11
回顧2021年，我國糧食產(chǎn)量再獲豐收，小麥繼續(xù)增產(chǎn)；夏收期間各類型主體積極入市，小麥價(jià)格快速攀升，托市未能啟動，但收購總量同比增加；國家上調(diào)2022年小麥最低收購價(jià)格至2300元/噸，體現(xiàn)出國家對于糧食安全高度重視；玉米價(jià)格高位運(yùn)行讓小麥的飼用消費(fèi)大幅提升，一季度大量臨儲小麥進(jìn)入飼料養(yǎng)殖領(lǐng)域，而四季度臨儲小麥暫停投放又讓小麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格“飛漲”。
展望2022年，主產(chǎn)區(qū)小麥播種面積基本穩(wěn)定，市場上供應(yīng)和消費(fèi)格局顯著改善，小麥進(jìn)口量預(yù)計(jì)繼續(xù)保持較高水平。根據(jù)市場形勢，預(yù)計(jì)2022年小麥托市收購難以啟動，而2023年的托市價(jià)格或繼續(xù)上調(diào)。預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥行情或在高位呈窄幅波動運(yùn)行態(tài)勢，高點(diǎn)或出現(xiàn)在2022年末。
2021年我國小麥供需形勢回顧
（一）產(chǎn)量繼續(xù)增加，種糧收益提升
據(jù)《國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于2021年糧食產(chǎn)量數(shù)據(jù)的公告》，2021年全國糧食播種面積117632千公頃，同比增加863千公頃，增加0.7%；糧食單位面積產(chǎn)量5805公斤/公頃，同比增加71.5公斤/公頃，增長1.2%；全國糧食總產(chǎn)量68285萬噸，同比增加1336萬噸，增長2%。其中，小麥播種面積23568.4千公頃，同比增加188.4千公頃，增長0.8%；小麥單位面積產(chǎn)量5810.6公斤/公頃，同比增加68.6公斤/公頃，增長1.2%；小麥總產(chǎn)量13694.6萬噸，同比增加269.6萬噸，增長2%。
我國小麥產(chǎn)量和面積情況（2009～2021年）
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，鄭州糧食批發(fā)市場整理
由于新季小麥在成熟收獲期國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)多地出現(xiàn)較明顯災(zāi)害天氣，如5月中旬在江淮、黃淮產(chǎn)區(qū)的短期強(qiáng)降雨及強(qiáng)對流天氣、下旬在河南中北部部分產(chǎn)區(qū)的大風(fēng)冰雹天氣，以及6月初山東地區(qū)持續(xù)降雨等不利天氣影響，導(dǎo)致部分主產(chǎn)省小麥品質(zhì)出現(xiàn)較明顯差異，有些區(qū)域小麥容重高、水分低，但也有地區(qū)小麥不完善粒增多、毒素超標(biāo)。
種植收益繼續(xù)增長。根據(jù)對河南省小規(guī)模種植農(nóng)戶的調(diào)研：畝均種植投入約490元，同比增加約10元，主要是種子和灌溉費(fèi)用略有提升；出售小麥（按照當(dāng)年6月下旬一級市場收購價(jià)格計(jì)算）毛收入約1032元，同比增加60元，主要原因是市場采購積極、開秤價(jià)顯著高于上年，商品率有所增加也增加了售糧收入；綜合畝均收益約543元，同比增加約50元。
（二）口糧消費(fèi)平穩(wěn)，飼用大幅提升
綜合多個(gè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)及市場調(diào)研情況，2021年我國小麥的總體需求量已經(jīng)超過當(dāng)年產(chǎn)量。飼用消費(fèi)量大幅提升是導(dǎo)致產(chǎn)不足需的主要原因。
消費(fèi)總量約14880萬噸，同比增加2320萬噸，增幅18.5%。其中，制粉消費(fèi)8800萬噸，同比增加100萬噸，增幅1.1%，因?yàn)樾鹿诜窝滓咔樵趪鴥?nèi)得以全面防控，終端消費(fèi)呈恢復(fù)性增長。飼用消費(fèi)約4500萬噸，同比增加2200萬噸，增幅95.7%，小麥和玉米之間較大的價(jià)差導(dǎo)致小麥大量替代玉米被用作飼料主糧，加之生豬存欄繼續(xù)擴(kuò)張也導(dǎo)致飼料加工消費(fèi)穩(wěn)步提升。小麥工業(yè)消費(fèi)和種用量分別為970萬噸和610萬噸，同比略增10萬噸，因?yàn)楣I(yè)用粉增加以及小麥播種面積增加。
我國小麥產(chǎn)需平衡情況（1978～2021年）
數(shù)據(jù)來源：鄭州糧食批發(fā)市場根據(jù)多個(gè)機(jī)構(gòu)供需平衡表綜合整理
（三）進(jìn)口量超配額，儲備結(jié)構(gòu)改善
據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年我國累計(jì)進(jìn)口小麥977萬噸，較上年增加139.5萬噸，增幅達(dá)16.6%。其中，超八成進(jìn)口小麥來自于美國、加拿大和澳大利亞。
小麥進(jìn)口大幅提升的主要原因，一是國內(nèi)制粉消費(fèi)對高等級小麥需求不減；二是國內(nèi)飼料消費(fèi)也需要進(jìn)口大量的飼用級小麥；三是擴(kuò)大小麥進(jìn)口，改善儲備結(jié)構(gòu)，也是確保國家糧食安全的需要。
我國小麥進(jìn)出口情況（2000～2021年）
數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署，鄭州糧食批發(fā)市場整理
2021年我國小麥?zhǔn)袌鲂星榛仡?/p>
（一）小麥行情前低后高
2021年，我國小麥行情總體表現(xiàn)呈前低后高運(yùn)行態(tài)勢，特別是在10月份后小麥價(jià)格快速攀升，為歷史所罕見。回顧來看，年內(nèi)價(jià)格走勢主要可以分為三個(gè)階段。
鄭州糧食批發(fā)市場三等白小麥價(jià)格走勢（2018～2021年）
數(shù)據(jù)來源：鄭州糧食批發(fā)市場
第一階段（1月至5月中旬），市場供應(yīng)充足，終端消費(fèi)一般，小麥價(jià)格弱勢運(yùn)行。
2021年元旦過后，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥出現(xiàn)一波短暫的上漲行情，價(jià)格從年初的2550元/噸漲至2680元/噸左右，個(gè)別地區(qū)企業(yè)掛牌價(jià)格達(dá)到2740元/噸。導(dǎo)致此次上漲的主要原因是玉米價(jià)格大幅上漲，飼料養(yǎng)殖企業(yè)競相加價(jià)采購小麥。市場價(jià)格大漲帶動了臨儲小麥交易大幅成交，并引起管理部門關(guān)注，一系列的交易規(guī)則調(diào)整改善了市場預(yù)期，小麥價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)，至元月末，主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格回歸至2500~2620元/噸區(qū)間。由于小麥?zhǔn)袌龉?yīng)環(huán)境明顯改善，加之2月份春節(jié)期間多地市號召外出務(wù)工人員盡量留駐當(dāng)?shù)?，產(chǎn)銷區(qū)總體消費(fèi)波動不大，企業(yè)多以銷定購或以產(chǎn)定購，貿(mào)易商囤糧賭漲的行為也有所收斂，市場上投機(jī)預(yù)期明顯降低。
進(jìn)入3月份，學(xué)校開學(xué)企業(yè)開工，各行各業(yè)全面啟動生產(chǎn)經(jīng)營，市場看多情緒升溫，主產(chǎn)區(qū)小麥行情小幅上行。但由于玉米上市量擴(kuò)大、進(jìn)口玉米數(shù)量增加，多地市玉米價(jià)格下調(diào)制約了小麥價(jià)格向上的空間，主產(chǎn)區(qū)小麥多集中在2480~2610元/噸區(qū)間。分析來看，在臨儲小麥交易僅限加工企業(yè)參與后，原糧供應(yīng)效率提高、企業(yè)預(yù)期回穩(wěn)是導(dǎo)致小麥?zhǔn)袌龇€(wěn)中趨弱的主要原因，盡管玉米價(jià)格在4月份顯著提升，但對于飼用替代規(guī)模已然形成的小麥影響微小。同時(shí)，臨近新小麥成熟收獲，多數(shù)加工企業(yè)在保障接新前的正常生產(chǎn)計(jì)劃外，逐步壓減原糧庫存，開始盤算資金和庫容，為新麥上市收購作準(zhǔn)備。五一假期后，主產(chǎn)區(qū)小麥行情延續(xù)上月運(yùn)行態(tài)勢，貿(mào)易及倉儲企業(yè)出庫量增加、加工企業(yè)以消化庫存為主。至5月中旬，主產(chǎn)區(qū)小麥主流的采購價(jià)格運(yùn)行在2520~2570元/噸區(qū)間。
第二階段（5月中旬至10月上旬），飼料養(yǎng)殖企業(yè)積極入市，農(nóng)戶惜售心理增強(qiáng)，新季小麥上市高開后，持續(xù)高位運(yùn)行。
5月中旬之后，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)陳小麥行情一改前期弱勢低迷態(tài)勢，市場價(jià)格快速提升，大有和往年趨勢“背道而馳”的意味。至5月下旬，主產(chǎn)區(qū)陳麥價(jià)格升至2560~2630元/噸。促使行情回漲的主要原因有三，一是臨儲小麥暫停投放收緊了市場供給渠道；二是惡劣天氣讓相關(guān)地方的新作小麥產(chǎn)量和質(zhì)量受損；三是部分省市對新小麥的儲備招標(biāo)競價(jià)以及飼料養(yǎng)殖企業(yè)對新麥的遠(yuǎn)期采購價(jià)格已經(jīng)達(dá)到2600元/噸左右。
5月下旬，南部產(chǎn)區(qū)新小麥?zhǔn)崭蠲娣e擴(kuò)大，但由于產(chǎn)量和質(zhì)量一般，開秤價(jià)格高于上年同期，自然晾干的三等小麥裝車價(jià)在2300~2360元/噸。進(jìn)入6月份，新小麥?zhǔn)召弮r(jià)快速提升。由于夏糧生產(chǎn)期間天氣多變，新季小麥生長形勢復(fù)雜，華北主產(chǎn)區(qū)在收割時(shí)期出現(xiàn)“多地同時(shí)開鐮、多點(diǎn)同時(shí)開秤”的情況，加上基層糧點(diǎn)惜售心態(tài)堅(jiān)挺、各路企業(yè)入市收購積極，新麥在南部產(chǎn)區(qū)開秤時(shí)2400~2440元/噸的收購價(jià)基本沒有作過多停留，收割至中部產(chǎn)區(qū)時(shí)已經(jīng)上漲至2480~2520元/噸，隨著收獲戰(zhàn)線北移，新麥價(jià)格繼續(xù)走高，至6月中下旬，主產(chǎn)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的主流收購價(jià)格躍升至2540~2620元/噸，毒素超標(biāo)、品質(zhì)較差的小麥價(jià)格漲至2440~2480元/噸。新小麥價(jià)格快速提升也推升了市場各類收儲企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)意識，這一時(shí)期華北地區(qū)玉米價(jià)格從之前的約3000元/噸降至2820元/噸左右，生豬價(jià)格因“踩踏式”出欄而大幅下降導(dǎo)致飼用消費(fèi)同步萎縮。6月末，企業(yè)收購愈加謹(jǐn)慎、基層惜售心理稍有放緩，市場供需緊張局面有所緩解。進(jìn)入7月份，市場總體表現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥價(jià)格堅(jiān)挺略增、低品質(zhì)或毒素超標(biāo)小麥價(jià)格下滑的形勢。由于加工企業(yè)收購計(jì)劃完成大半、倉儲貿(mào)易企業(yè)收購態(tài)度較為謹(jǐn)慎，主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格維持在窄幅區(qū)間波動。至7月末，主產(chǎn)區(qū)對二等及以上、標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的收購價(jià)格多在2500~2570元/噸區(qū)間，低質(zhì)及毒素超標(biāo)小麥價(jià)格多在2440~2480元/噸。
8至9月份，主產(chǎn)區(qū)的小麥行情高位趨強(qiáng)，并窄幅波動。這一期間，市場對標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的主流收購價(jià)格集中在2540~2620元/噸區(qū)間。支撐小麥價(jià)格高位運(yùn)行的主要原因有四，一是7月下旬河南多地市遭遇極端暴雨及嚴(yán)重內(nèi)澇災(zāi)害，部分地區(qū)小麥因?yàn)?zāi)受損，物流運(yùn)輸不暢影響了正常加工使用；二是8月份以來國內(nèi)多地區(qū)疫情，引發(fā)市民及相關(guān)機(jī)構(gòu)加大對食品及生活物資的儲備，制粉企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)并加大對原糧的采購力度，區(qū)域間道路封閉、人員隔離等因素也讓原糧采購難度加大；三是中秋、國慶假期的節(jié)日消費(fèi)提升，貿(mào)易商、企業(yè)備貨提振了市場行情；四是部分省份儲備增儲收購，支撐市場預(yù)期，例如8月中旬山東省儲小麥競價(jià)招標(biāo)采購均價(jià)高達(dá)2753元/噸，讓市場對后期行情浮想聯(lián)翩。盡管市場各類情況總體利多，但購銷各環(huán)節(jié)對于“2600元/噸”的心理線較為默契，即制粉企業(yè)普遍認(rèn)為中等品質(zhì)小麥的到廠價(jià)格只要在2600元/噸之下即可采購加工，而基層糧點(diǎn)或囤糧待售的貿(mào)易商則認(rèn)為只要市場價(jià)超過2560元/噸即可以相機(jī)出手，兩者之間的價(jià)差則是短途運(yùn)費(fèi)和少量損耗。這一默契一直延續(xù)至夏收結(jié)束。
第三階段（10月上旬至12月），秋收秋種遭遇不利氣候，臨儲小麥暫停投放，小麥行情強(qiáng)勢上揚(yáng)。
國慶節(jié)過后，市場看多氛圍快速聚集，并推動小麥價(jià)格走高。10月末，中等標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的收購價(jià)格已經(jīng)提升至2680~2740元/噸區(qū)間，較9月末上漲約120元/噸；同期，專用粉加工企業(yè)對一類優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥“新麥26”的收購價(jià)也提升至2960元/噸，其他類別優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥的收購價(jià)格漲至2780~2860元/噸。這一時(shí)期推動小麥上漲的主要因素有四：一是臨儲小麥投放遠(yuǎn)不及市場預(yù)期，引發(fā)加工企業(yè)采購重點(diǎn)再次轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場，并激發(fā)起持糧商戶的惜售心理再度提升；二是受前期華北、黃淮等主產(chǎn)區(qū)持續(xù)降雨影響，多地秋收、秋種大面積推遲，不僅提高了農(nóng)戶收獲秋糧、播種夏糧的種植成本，更引發(fā)市場對來年小麥生產(chǎn)方面的擔(dān)憂；三是新季玉米上市，但華北地區(qū)玉米產(chǎn)量和質(zhì)量差強(qiáng)人意，之前計(jì)劃“出小麥?zhǔn)沼衩?rdquo;的基層糧點(diǎn)和部分貿(mào)易商操作難度提升，多數(shù)選擇繼續(xù)留存小麥，使得市場上供應(yīng)持續(xù)偏緊；四是華北黃淮地區(qū)的飼料養(yǎng)殖企業(yè)依舊在大量收購小麥用作飼料，進(jìn)一步加劇了市場供需矛盾。
進(jìn)入11月份，推動價(jià)格上漲的“利多”因素持續(xù)發(fā)酵，并刺激小麥價(jià)格不斷創(chuàng)出新高。華北地區(qū)部分制粉企業(yè)收購價(jià)格一度超過2900元/噸，其中陜西個(gè)別企業(yè)收購甚至接近3000元/噸，企業(yè)收購價(jià)格的調(diào)整幅度已經(jīng)從過去每次6~10元/噸提升至20~40元/噸。市場價(jià)格“瘋漲”讓加工企業(yè)采購趨于謹(jǐn)慎，各類貿(mào)易商及基層糧點(diǎn)也“見好就收”加大了簽單出庫量，普麥價(jià)格逐步止?jié)q回穩(wěn)。11月末，主產(chǎn)區(qū)加工企業(yè)對二等或以上標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥?zhǔn)召弮r(jià)多在2780~2860元/噸，較10月 份上漲100~120元。由于終端對面粉的消費(fèi)狀況一般，企業(yè)開機(jī)率下降，對小麥消耗量走低，加之玉米價(jià)格窄幅震蕩，市場偏空預(yù)期讓飼料養(yǎng)殖企業(yè)對小麥采購力度減弱，12月份主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格高位波動運(yùn)行，過高的原糧價(jià)格也讓制粉企業(yè)的經(jīng)營成本居高不下，企業(yè)擴(kuò)大采購意愿不足。市場傳出“將會在2022年1月份開始投放臨儲小麥”的消息也讓多數(shù)企業(yè)保持觀望。至年末，加工企業(yè)對中等標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)小麥的主流收購價(jià)格穩(wěn)定在2830~2880元/噸區(qū)間。
（二）夏糧收購特點(diǎn)突出
由于宏觀形勢和市場環(huán)境和往年有較大不同，2021年的夏糧收購也表現(xiàn)出較明顯的特點(diǎn)。
一是小麥最低收購價(jià)政策執(zhí)行預(yù)案因市場價(jià)格高于政策價(jià)格不具備啟動條件而未啟動。這是自2006年執(zhí)行小麥最低收購價(jià)政策16年來第二次政策未啟動，上一次是在2011年，也是因?yàn)槭袌鰞r(jià)格高于托市價(jià)格水平而全面暫停。由于玉米價(jià)格較高，市場各類主體入市收購踴躍，在新小麥上市之初市場各界就已經(jīng)對“無法啟動托市收購”有了共識。
我國小麥?zhǔn)召徢闆r（2006～2021年）
數(shù)據(jù)來源：國家糧食和物資儲備局網(wǎng)站，鄭州糧食批發(fā)市場整理
二是為貫徹落實(shí)新修訂的《糧食流通管理?xiàng)l例》，“全國糧食流通‘亮劍2021’專項(xiàng)執(zhí)法行動”自夏糧收購時(shí)期開始。“行動”進(jìn)一步規(guī)范了糧食流通市場秩序，并對各類糧食購銷主體的進(jìn)、銷、存有了明確的要求。違規(guī)收購、以次充好等不良現(xiàn)象在2021年得到有效遏制，糧食購銷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更加精準(zhǔn)。
三是收購總量同比增加。雖然托市收購未啟動，但收購進(jìn)度較快，收購總量高于上年。6~9月累計(jì)收購新小麥5791萬噸，較上年同期增加306萬噸。分月來看，6月份單月收購量2407.4萬噸，較上年同期增加18.2萬噸；7月份單月收購量1813.5萬噸，同比增97.5萬噸；8月份收購883.7萬噸，同比增63.2萬噸；9月份收購686.4萬噸，同比增127.5萬噸。
四是市場購銷形勢較往年更為復(fù)雜。主要表現(xiàn)在：飼料、養(yǎng)殖類企業(yè)直接或間接收購的小麥報(bào)價(jià)高、數(shù)量大、占比高；基層糧點(diǎn)售糧大面積取代農(nóng)戶，在夏收期間成為主要供應(yīng)渠道，這一群體對于市場價(jià)格的影響力也在不斷提升；小麥的質(zhì)量狀況復(fù)雜，導(dǎo)致市場價(jià)格相對混亂，有針對“雨前”“雨后”小麥的不同報(bào)價(jià)、有針對容重790g/L以上和以下的不同報(bào)價(jià)、有針對毒素在800μg/kg以上和以下的不同報(bào)價(jià)等等不一而足。
（三）臨儲交易價(jià)漲量增
2021年，臨儲小麥交易可謂是波瀾壯闊，不僅是成交量屢創(chuàng)新高，成交均價(jià)也大幅提升，同時(shí)，及時(shí)、足量的政策性小麥投放在滿足企業(yè)加工需求、穩(wěn)定市場預(yù)期等方面也起到了積極而關(guān)鍵的作用。
在臨儲小麥交易規(guī)則方面，為適應(yīng)市場變化、提高投放效率，2021年臨儲小麥交易規(guī)則進(jìn)行了多次的補(bǔ)充完善。先是在元月末，針對前幾周高漲的交易情緒，提高了參與交易的門檻，包括保證金從之前的110元/噸提高到220元/噸、預(yù)付1000元/噸貨款、之前成交的小麥出庫率不得低于20%、不得違規(guī)代拍、交易合同生效后7天內(nèi)需要交清全額貨款等舉措。接著是在4月上旬，在前述新規(guī)下，規(guī)定參與交易的企業(yè)只能是面粉加工、飼料養(yǎng)殖企業(yè)，且須承諾采購的小麥?zhǔn)亲杂茫Q(mào)易企業(yè)被屏蔽在臨儲小麥的交易資格之外。4月中旬，為縮小交易底價(jià)和市場價(jià)格之間的差距、防止臨儲小麥在交易后被轉(zhuǎn)賣，對2014~2020年采購的托市小麥底價(jià)上調(diào)60元至2350元/噸，對輕度不宜存儲小麥底價(jià)定為2000元/噸。一系列的舉措有效地遏制了投機(jī)資金的炒作熱情，維護(hù)了市場的穩(wěn)定。
投放方面，2021年全年累計(jì)投放19周，其中有兩個(gè)暫停階段：一次是夏糧集中收購期間，臨儲小麥在5月7日至10月19日間暫停投放；第二次是在10月28日后至年底暫停投放，其中10月27日實(shí)際僅投放3.5萬噸，是有托市投放量以來最少的一周（次）。
成交方面，2021年累計(jì)成交2871.8萬噸，較上年增加548.5萬噸，而實(shí)際上到3月份的第二周，成交量就已超過2020年成交總量；周均成交151.1萬噸，同比增加105.6萬噸，較少的交易周數(shù)、較高的成交總量，是周均成交量遠(yuǎn)超其他年份的主要原因。其中，1月13日成交394萬噸，創(chuàng)單日成交量新高；1月20日當(dāng)周成交402.6萬噸，創(chuàng)單周成交量新高。
火爆的交易情況疊加上調(diào)的底價(jià)，臨儲小麥的成交均價(jià)顯著提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年臨儲小麥成交均價(jià)為2399.5元/噸，同比上漲54.7元/噸，漲幅2.3%。
臨儲小麥競價(jià)交易情況（2018～2021年）
數(shù)據(jù)來源：國家糧食交易中心網(wǎng)站，鄭州糧食批發(fā)市場整理
（四）托市價(jià)格繼續(xù)上調(diào)
10月中旬，國家發(fā)布《關(guān)于公布2022年小麥最低收購價(jià)格的通知》，在主產(chǎn)區(qū)繼續(xù)實(shí)施小麥最低收購價(jià)政策的同時(shí)，將2022年小麥最低收購價(jià)格水平上調(diào)40元/噸，至2300元/噸（三等）。同時(shí)要求各地要引導(dǎo)農(nóng)民合理種植，加強(qiáng)田間管理，促進(jìn)小麥穩(wěn)產(chǎn)提質(zhì)增效。2022年最低收購價(jià)小麥繼續(xù)限定收購總量，為3700萬噸，按照分兩批下達(dá)方式執(zhí)行，其中，第一批數(shù)量為3330萬噸（限定收購總量的90%），不分配到省；第二批數(shù)量為370萬噸，視收購需要具體分配到省。
從發(fā)布的具體情況來看，一是發(fā)布時(shí)間提前。此次發(fā)布時(shí)間較上年發(fā)布期提前了17天，也是近5年來較早的一次。發(fā)布時(shí)期正值華北地區(qū)秋冬種階段，及早發(fā)布利好政策，不僅反映出國家相關(guān)多部委的思想認(rèn)識高度統(tǒng)一，也更有利于農(nóng)民及早獲得支持信號，種糧無后顧之憂。二是政策價(jià)格上調(diào)。由于前期華北黃淮等主產(chǎn)區(qū)降雨頻繁，秋茬作物收獲期推遲，導(dǎo)致秋播延遲，農(nóng)戶種植成本提升，為緩解種植壓力，穩(wěn)定種糧積極性，適度提高托市價(jià)格體現(xiàn)出國家愛農(nóng)護(hù)農(nóng)的具體舉措。三是限定收購總量。這在前兩年也有相應(yīng)舉措，雖然有收購上限，但實(shí)際上不會影響到農(nóng)戶的售糧。
在國際國內(nèi)環(huán)境日趨復(fù)雜的情況下，提高主糧品種最低收購價(jià)格無疑體現(xiàn)出國家對于糧食安全的高度重視。鑒于市場對“上調(diào)”托市價(jià)格早已有了一致預(yù)期，加之小麥價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)高于2021年的托市價(jià)格，消息發(fā)布后并未對市場行情造成過多影響。同時(shí)，適度提高托市價(jià)格，收窄和市場價(jià)格差距，也有利于促進(jìn)政策和市場的協(xié)同發(fā)展。
2022年我國小麥?zhǔn)袌稣雇?/p>
（一）冬小麥播種面積穩(wěn)定
由于2021年入秋以來北方地區(qū)降雨異常偏多，導(dǎo)致黃淮海及西北多地秋收特別是秋種受阻，其中，冬小麥主產(chǎn)區(qū)多地播期明顯推遲，給夏糧生產(chǎn)帶來不利影響。為保障夏糧生產(chǎn)，主產(chǎn)區(qū)各級政府出臺多項(xiàng)積極措施盡全力確保冬小麥能播盡播、應(yīng)種盡種、面積穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2022年冬小麥播種面積將會穩(wěn)定在3.5億畝左右。
根據(jù)主產(chǎn)區(qū)在2021年末冬小麥的種植情況及苗情長勢，結(jié)合近年來我國小麥產(chǎn)量和質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)情況，預(yù)計(jì)2022年我國小麥總產(chǎn)量將在1.34億~1.36億噸，最終質(zhì)量情況將取決于整個(gè)生長過程期間氣候狀況和收獲期天氣情況。
（二）政策性投放更加靈活
2022年上半年國內(nèi)的小麥供應(yīng)渠道以政策性糧源、中小貿(mào)易商庫存為主。其中，臨儲小麥依舊是市場供應(yīng)的主渠道。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年末，我國尚剩余約4600萬噸托市小麥，主要集中在2016年、2017年和2019年，共3500萬噸左右；2015年和2020年的托市小麥共約1000萬噸。2022年1月份臨儲小麥開始投放，交易規(guī)則進(jìn)一步細(xì)化，僅讓制粉企業(yè)參與競拍，且限定單次采購量，這將有效提升政策糧的供給效率。各級儲備小麥輪換將在春節(jié)前后陸續(xù)供應(yīng)市場，雖然儲備小麥的絕對數(shù)量有限，但能在一定程度上緩解區(qū)域內(nèi)的供應(yīng)壓力，是市場供應(yīng)的輔助渠道。貿(mào)易商和基層糧點(diǎn)銷售行為較為靈活，但因存糧有限，且存放成本剛性提升，在供需穩(wěn)定的環(huán)境下或會加快銷售出庫，將對市場供應(yīng)形成有效補(bǔ)充。
進(jìn)入2022年三季度，新小麥上市，市場供應(yīng)格局轉(zhuǎn)換：臨儲（托市）小麥或暫停投放，市場供應(yīng)渠道將以農(nóng)戶及基層貿(mào)易商的新作小麥為主。如果產(chǎn)量和質(zhì)量符合市場預(yù)期，托市收購大概率難以啟動。四季度后，臨儲（托市）小麥?zhǔn)欠裢斗乓约巴斗艆^(qū)域、數(shù)量等具體細(xì)節(jié)將根據(jù)2022年總體的小麥產(chǎn)量質(zhì)量、秋冬種情況、市場形勢而定，考慮到2023年春節(jié)在1月份，預(yù)計(jì)臨儲（托市）小麥或在今年11月份恢復(fù)投放。
出于完善糧食儲備結(jié)構(gòu)的考慮，2021年我國小麥進(jìn)口同比繼續(xù)提升。由于近兩年全球通脹嚴(yán)重，加之新冠疫情揮之不去、地緣沖突此起彼伏，國際糧價(jià)處于較高位置，預(yù)計(jì)我國小麥進(jìn)口量或在850萬~900萬噸，略低于2021年進(jìn)口水平。
（三）食用保持穩(wěn)定，飼用或有降低
制粉消費(fèi)和飼料加工消費(fèi)依舊是2022年小麥消費(fèi)的主要構(gòu)成，工業(yè)用及種用消費(fèi)預(yù)計(jì)變化不大。
制粉消費(fèi)量的增減主要受到國內(nèi)宏觀大環(huán)境的變化影響。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2021年GDP初步核算結(jié)果，全年同比增長8.1%，成績?nèi)〉脕碇灰?，說明我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。但也應(yīng)看到，2021年第四季度的GDP同比增幅僅有4%，連續(xù)3個(gè)季度下滑，也反映出困難和挑戰(zhàn)明顯增多、宏觀壓力依舊不減、“六穩(wěn)”“六保”工作艱巨、脫貧攻堅(jiān)成果需要進(jìn)一步夯實(shí)。2021年國內(nèi)各個(gè)制粉企業(yè)的加工形勢依舊嚴(yán)峻，平均開機(jī)率不足50%，在口糧消費(fèi)缺乏新的增量帶動情況下，2022年的總體平均開機(jī)率很難超過這一比例，這也就意味著制粉消費(fèi)量或維持8500萬~9000萬噸，和2021年基本接近。
飼用消費(fèi)的變量主要來自于兩個(gè)方面，一是玉米的價(jià)格走勢。2021年國內(nèi)玉米產(chǎn)量27255萬噸，玉米進(jìn)口2835萬噸，極大地改善了國內(nèi)玉米供需形勢，玉米價(jià)格很難再出現(xiàn)大漲的情況；同時(shí)，進(jìn)口了大量的飼料替代品，其中高粱、大麥累計(jì)進(jìn)口2190萬噸，比2020年增加901萬噸，更從外圍改善了飼用對玉米的需求，抑制了玉米的價(jià)格增幅，這意味著小麥和玉米之間的比價(jià)關(guān)系將逐步理順，飼料加工企業(yè)用小麥替代玉米的力度會有所減弱。二是養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展情況。小麥在飼料領(lǐng)域除了因價(jià)格原因替代玉米之外，也直接用作水產(chǎn)飼料和肉禽飼料，根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，2021年水產(chǎn)料產(chǎn)量2293萬噸，同比增8%；肉禽飼料產(chǎn)量8909.6萬噸，同比減2.9%。預(yù)計(jì)2022年這兩個(gè)領(lǐng)域?qū)π←湹娘曈孟M(fèi)將維持穩(wěn)定，按照未來玉米行情和養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展綜合判斷，2022年小麥的飼用總量或在2200萬~2500萬噸，較上年減量接近一半。
（四）政策價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)上調(diào)
2022年小麥最低收購價(jià)政策繼續(xù)執(zhí)行。綜合考慮2022年市場的供需格局以及小麥價(jià)格運(yùn)行情況，預(yù)計(jì)2022年小麥最低收購價(jià)政策預(yù)案啟動的可能性極小。綜合判斷，如果2022年小麥產(chǎn)量和質(zhì)量保持近5年平均水平，預(yù)計(jì)2022年全社會累計(jì)收購總量或在5600萬噸左右。
調(diào)動農(nóng)民種糧積極性、提升收儲調(diào)控能力、堅(jiān)持完善最低收購價(jià)政策等，作為維護(hù)國家糧食安全的關(guān)鍵舉措，在多種場合被重點(diǎn)提及，保障好初級產(chǎn)品供給已經(jīng)成為重大戰(zhàn)略性問題。據(jù)此推斷，2023年將繼續(xù)實(shí)行小麥最低收購價(jià)政策，其政策價(jià)格或會在今年10月份公布，預(yù)計(jì)2023年小麥最低收購價(jià)水平將繼續(xù)上調(diào)，幅度或在40~60元/噸，至2340~2360元/噸（三等）。
鑒于當(dāng)前國家?guī)齑嫱惺行←湹臄?shù)量和年份結(jié)構(gòu)，托市小麥極有可能在2022年5月下旬（或6月份）暫停投放，主要是為避免影響農(nóng)民正常售糧，而恢復(fù)投放的時(shí)間將根據(jù)實(shí)際的市場情況而定。不可否認(rèn)，近兩年臨儲小麥為提高投放效率、保障市場供應(yīng)，其投放安排更加靈活。從臨儲小麥的庫存情況和市場發(fā)展情況綜合判斷，2022年11月份恢復(fù)投放的可能性較大。考慮到如果繼續(xù)提高小麥托市價(jià)格，那么和當(dāng)前的臨儲小麥交易底價(jià)極為接近，為避免違規(guī)事件發(fā)生，2022年存在提高交易底價(jià)的可能。
（五）價(jià)格將在高位運(yùn)行
2022年即將召開黨的第二十次全國代表大會，保持宏觀環(huán)境的穩(wěn)定至關(guān)重要。在這種大背景下，確保糧食安全、維持糧價(jià)在合理區(qū)間意義重大。預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)二等白麥在2022年接新前，主產(chǎn)區(qū)陳小麥的市場平均價(jià)格或在2740~2800元/噸；如果2022年新麥產(chǎn)量和質(zhì)量正常，新麥上市初期的市場均價(jià)或在2520~2600元/噸；收購期結(jié)束至2022年底，預(yù)計(jì)主產(chǎn)區(qū)市場均價(jià)或在2840~2900元/噸。
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