2023-08-24 09:06:47
受全球地緣政治沖突升級和厄爾尼諾事件引發(fā)的水稻減產影響,印度政府7月20日宣布禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口,阿聯酋和俄羅斯隨即效仿印度頒布大米出口禁令。由此導致全球大米市場供應緊張、價格飆升,或將加劇世界糧食危機預期,引發(fā)大米國際貿易格局調整。從我國水稻生產供應基礎及大米進口結構來看,預計口糧市場受影響十分有限,國內大米價格將保持基本平穩(wěn),不具備大幅上漲的基礎。
印度緣何禁止大米出口?
印度政府7月20日宣布,為保障國內市場供應,印度將禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口,即日生效。此后,阿聯酋經濟部也于28日宣布暫停阿聯酋大米的出口和再出口4個月,包括7月20日之后從印度進口至阿聯酋的大米,并適用于所有大米品種。當地時間7月29日,俄羅斯政府通報,為保障國內市場穩(wěn)定,決定繼續(xù)禁止本國大米及碎米出口,期限至今年12月31日。
印度是世界頭號大米出口國,大米是其出口創(chuàng)匯的優(yōu)勢農產品,為何突然自斷貿易渠道?不尋常的行為背后,實則有著深刻的地緣沖突、極端氣候和政治考量背景。第一,全球地緣政治沖突加劇。俄烏沖突升級導致全球糧食貿易通道受阻,需求和價格雙升,尤其是黑海糧食出口協議的中斷,進一步加劇了全球各國對糧食危機的恐慌。第二,極端氣候引發(fā)水稻主產國稻谷減產預期。2022年,全球第四大大米出口國巴基斯坦發(fā)生嚴重洪澇災害,稻谷減產31%。今年以來,受厄爾尼諾現象影響,東南亞和南亞多國相繼遭遇高溫干旱侵襲,對水稻產量造成不利影響。美國農業(yè)部(USDA)最新預測,2023/2024年度印度大米產量為1.34億噸,比上年減產200萬噸。第三,印度亟需平抑國內糧食價格。今年印度雨季推遲,水稻減產預期加劇,導致印度國內糧食短缺恐慌情緒蔓延。印度政府數據顯示,印度大米零售價格去年上漲11.5%,今年6月更是一個月內上漲3%。為平抑國內糧食價格,印度頒布大米出口禁令,優(yōu)先保障國內市場供應。
印度大米出口禁令影響幾何?
自2008年起,印度大米出口量連續(xù)15年穩(wěn)居世界首位。2022年印度大米出口量占全球大米貿易量的40.2%,是全球140多個國家的大米進口來源國。美國Gro Intelligence數據分析公司7月報告指出,印度本次出口禁令將減少大約1000萬噸大米的出口量,直接影響全球大米市場短期供應。印度大米出口禁令的沖擊波,引發(fā)阿聯酋、俄羅斯跟進。USDA數據顯示,2022/2023年度,俄羅斯大米產量僅55萬噸,占全球大米產量的0.1%,出口量10萬-15萬噸,不足全球出口總量的0.3%;阿聯酋本身是大米進口國,限制出口并不會減少全球大米供應量。雖然兩國大米出口禁令對國際大米供給市場的實質影響較小,但會放大國際大米市場的恐慌心理。總的來看,印度等國大米出口禁令將至少導致三方面影響:
一是國際大米價格飆升,全球性糧食通脹風險增大。大米作為不少國家的主要口糧,供應的突然減少引發(fā)多國市場的恐慌性采購,導致短期內大米供需關系失衡、價格飆升。聯合國糧農組織(FAO)稱,全球大米價格指數7月環(huán)比上升2.8%,同比增19.7%,創(chuàng)2011年9月以來的最高水平。7月27日,有國際指標作用的泰國大米出口價暴漲至每噸607.5美元,達2012年5月以來的最高水平。同時,由于小麥對大米的強替代性,國際小麥價格7月下旬創(chuàng)五個月來的新高,發(fā)生全球性糧食通脹的風險正在上升。
二是全球糧食危機預期加劇,非洲糧食短缺尤為突出。國際食物政策研究所(IFPRI)指出,由于印度大米出口量較大且價格低廉,全球大約42個國家進口的大米一半以上來自印度,在貝寧、塞內加爾、科特迪瓦等非洲國家,印度大米的市場份額超過80%。據FAO報告,2022年全球約有9億人處于重度糧食不安全狀況,其中,非洲是全球糧食短缺最為嚴重的地區(qū),由于大米對外依存度高且在CPI籃子中權重較高,非洲大米進口國受印度大米出口禁令影響尤為嚴重。英國大宗商品價格分析公司Mintec報告稱,全球大米庫存處于六年來的最低水平,在各國大米出口限制等因素疊加影響下,全球嚴重糧食不安全狀況恐會繼續(xù)增加。
三是部分國家調整種植布局,全球大米貿易格局將改變。印度大米禁令可能導致大米進口國尋求其他供應來源,大米出口國開辟新的生產和運輸能力,進而改變全球大米貿易格局。當前,越南和泰國正積極調整大米生產和貿易布局,以增加大米產量和出口量。越南農業(yè)和農村發(fā)展部生產司7月表示,越南湄公河三角洲的秋冬水稻種植面積將比最初計劃增加7.7%,今年越南稻谷產量將從去年的4270萬噸增至4300萬噸以上,大米出口總量將從去年的710萬噸增至780萬噸。泰國商務部表示,泰國將擴大大米出口量,預計今年大米出口量將超過800萬噸,高于去年的771萬噸,并積極開辟非洲市場。
我國稻谷和大米市場會受到沖擊嗎?
從全球大米供給形勢來看,厄爾尼諾現象導致南亞、東南亞多個水稻主產國及歐洲部分水稻生產國稻米產量受損,加之地緣政治沖突不斷,貿易通道受阻,全球大米供給緊張形勢短期內難以緩解。從全球大米需求形勢來看,菲律賓、印尼及撒哈拉以南非洲等國家大米進口需求旺盛,政府及貿易商大米采購意愿強勁。疊加小麥等大宗農產品國際價格相互傳導,國際米價將保持高位運行。
在這樣的背景下,我國稻谷生產連年豐收、大米常年自給自足的優(yōu)勢更加凸顯、更為可貴。盡管今年東北局地稻谷生長受到洪澇災害影響,但大部分地區(qū)作物長勢正常,口糧絕對安全的格局沒有改變,后期國內米價不會跟隨國際市場大幅上漲。
一方面,我國稻谷穩(wěn)產保供能力強,供需關系保持寬松。近年來,我國稻谷播種面積年均穩(wěn)定在4.5億畝左右,單產水平居世界前列,遠高于印度、泰國、越南等國,產量連續(xù)12年穩(wěn)定在2億噸以上,居全球首位。由于產需平衡有余,稻谷庫存多年來保持歷史高位,中央和地方儲備調控能力不斷增強。按照產量和儲備量估算,我國大米自給率遠超100%。據國家統(tǒng)計局數據,今年早稻再獲豐收,總產566.7億斤,比2022年增加4.3億斤。據農業(yè)農村部農情調度,目前全國大部地區(qū)秋糧長勢總體正常,僅華北東北局部遭遇洪澇災害,其他大部地區(qū)雨水充沛、土壤墑情較好,加之雨熱同期同至,利于秋糧作物生長發(fā)育。
另一方面,大米進口量占我國大米消費總量比重較小,進口下降對國內口糧市場運行影響十分有限。近五年我國大米進口平均值占國內大米產量的比例不到3%,在2022年我國進口的619萬噸大米中,碎米353萬噸,占進口總量近6成,主要用作飼料替代,還有少量高端大米主要用于品種調劑。據海關數據,今年上半年我國進口大米180.54萬噸,同比減49.5%,主要來自越南(占進口總量的38.1%)、緬甸(占21.0%)、泰國(占12.0%)。
綜合判斷,印度大米出口禁令引發(fā)的國際米價上漲,會導致我國大米進口成本上升、數量下降,對南方飼料糧市場或有短期干擾,但不會對國內大米市場的正常運行產生沖擊,更不會影響口糧絕對安全的總體形勢。據中華糧網等機構監(jiān)測,印度禁止大米出口以來,與國際米價明顯上漲走勢不同的是,國內稻谷和大米市場供應充裕、價格保持基本平穩(wěn)。今年新季早稻收獲上市以來,市場購銷活躍,價格也沒有出現明顯的上漲。后期距中晚稻上市還有個把月時間,預計我國稻谷和大米價格仍將保持總體平穩(wěn)、季節(jié)性小幅波動的走勢,各類市場主體沒必要捂糧惜售,廣大老百姓更不用因為擔心米價上漲而搶糧囤糧。