2023-08-24 09:06:47
受全球地緣政治沖突升級(jí)和厄爾尼諾事件引發(fā)的水稻減產(chǎn)影響，印度政府7月20日宣布禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，阿聯(lián)酋和俄羅斯隨即效仿印度頒布大米出口禁令。由此導(dǎo)致全球大米市場(chǎng)供應(yīng)緊張、價(jià)格飆升，或?qū)⒓觿∈澜缂Z食危機(jī)預(yù)期，引發(fā)大米國(guó)際貿(mào)易格局調(diào)整。從我國(guó)水稻生產(chǎn)供應(yīng)基礎(chǔ)及大米進(jìn)口結(jié)構(gòu)來(lái)看，預(yù)計(jì)口糧市場(chǎng)受影響十分有限，國(guó)內(nèi)大米價(jià)格將保持基本平穩(wěn)，不具備大幅上漲的基礎(chǔ)。
印度緣何禁止大米出口？
印度政府7月20日宣布，為保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)，印度將禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，即日生效。此后，阿聯(lián)酋經(jīng)濟(jì)部也于28日宣布暫停阿聯(lián)酋大米的出口和再出口4個(gè)月，包括7月20日之后從印度進(jìn)口至阿聯(lián)酋的大米，并適用于所有大米品種。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月29日，俄羅斯政府通報(bào)，為保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定，決定繼續(xù)禁止本國(guó)大米及碎米出口，期限至今年12月31日。
印度是世界頭號(hào)大米出口國(guó)，大米是其出口創(chuàng)匯的優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，為何突然自斷貿(mào)易渠道？不尋常的行為背后，實(shí)則有著深刻的地緣沖突、極端氣候和政治考量背景。第一，全球地緣政治沖突加劇。俄烏沖突升級(jí)導(dǎo)致全球糧食貿(mào)易通道受阻，需求和價(jià)格雙升，尤其是黑海糧食出口協(xié)議的中斷，進(jìn)一步加劇了全球各國(guó)對(duì)糧食危機(jī)的恐慌。第二，極端氣候引發(fā)水稻主產(chǎn)國(guó)稻谷減產(chǎn)預(yù)期。2022年，全球第四大大米出口國(guó)巴基斯坦發(fā)生嚴(yán)重洪澇災(zāi)害，稻谷減產(chǎn)31%。今年以來(lái)，受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，東南亞和南亞多國(guó)相繼遭遇高溫干旱侵襲，對(duì)水稻產(chǎn)量造成不利影響。美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）最新預(yù)測(cè)，2023/2024年度印度大米產(chǎn)量為1.34億噸，比上年減產(chǎn)200萬(wàn)噸。第三，印度亟需平抑國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格。今年印度雨季推遲，水稻減產(chǎn)預(yù)期加劇，導(dǎo)致印度國(guó)內(nèi)糧食短缺恐慌情緒蔓延。印度政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，印度大米零售價(jià)格去年上漲11.5%，今年6月更是一個(gè)月內(nèi)上漲3%。為平抑國(guó)內(nèi)糧食價(jià)格，印度頒布大米出口禁令，優(yōu)先保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)。
印度大米出口禁令影響幾何？
自2008年起，印度大米出口量連續(xù)15年穩(wěn)居世界首位。2022年印度大米出口量占全球大米貿(mào)易量的40.2%，是全球140多個(gè)國(guó)家的大米進(jìn)口來(lái)源國(guó)。美國(guó)Gro Intelligence數(shù)據(jù)分析公司7月報(bào)告指出，印度本次出口禁令將減少大約1000萬(wàn)噸大米的出口量，直接影響全球大米市場(chǎng)短期供應(yīng)。印度大米出口禁令的沖擊波，引發(fā)阿聯(lián)酋、俄羅斯跟進(jìn)。USDA數(shù)據(jù)顯示，2022/2023年度，俄羅斯大米產(chǎn)量?jī)H55萬(wàn)噸，占全球大米產(chǎn)量的0.1%，出口量10萬(wàn)-15萬(wàn)噸，不足全球出口總量的0.3%；阿聯(lián)酋本身是大米進(jìn)口國(guó)，限制出口并不會(huì)減少全球大米供應(yīng)量。雖然兩國(guó)大米出口禁令對(duì)國(guó)際大米供給市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)影響較小，但會(huì)放大國(guó)際大米市場(chǎng)的恐慌心理?？偟膩?lái)看，印度等國(guó)大米出口禁令將至少導(dǎo)致三方面影響：
一是國(guó)際大米價(jià)格飆升，全球性糧食通脹風(fēng)險(xiǎn)增大。大米作為不少國(guó)家的主要口糧，供應(yīng)的突然減少引發(fā)多國(guó)市場(chǎng)的恐慌性采購(gòu)，導(dǎo)致短期內(nèi)大米供需關(guān)系失衡、價(jià)格飆升。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）稱，全球大米價(jià)格指數(shù)7月環(huán)比上升2.8%，同比增19.7%，創(chuàng)2011年9月以來(lái)的最高水平。7月27日，有國(guó)際指標(biāo)作用的泰國(guó)大米出口價(jià)暴漲至每噸607.5美元，達(dá)2012年5月以來(lái)的最高水平。同時(shí)，由于小麥對(duì)大米的強(qiáng)替代性，國(guó)際小麥價(jià)格7月下旬創(chuàng)五個(gè)月來(lái)的新高，發(fā)生全球性糧食通脹的風(fēng)險(xiǎn)正在上升。
二是全球糧食危機(jī)預(yù)期加劇，非洲糧食短缺尤為突出。國(guó)際食物政策研究所（IFPRI）指出，由于印度大米出口量較大且價(jià)格低廉，全球大約42個(gè)國(guó)家進(jìn)口的大米一半以上來(lái)自印度，在貝寧、塞內(nèi)加爾、科特迪瓦等非洲國(guó)家，印度大米的市場(chǎng)份額超過(guò)80%。據(jù)FAO報(bào)告，2022年全球約有9億人處于重度糧食不安全狀況，其中，非洲是全球糧食短缺最為嚴(yán)重的地區(qū)，由于大米對(duì)外依存度高且在CPI籃子中權(quán)重較高，非洲大米進(jìn)口國(guó)受印度大米出口禁令影響尤為嚴(yán)重。英國(guó)大宗商品價(jià)格分析公司Mintec報(bào)告稱，全球大米庫(kù)存處于六年來(lái)的最低水平，在各國(guó)大米出口限制等因素疊加影響下，全球嚴(yán)重糧食不安全狀況恐會(huì)繼續(xù)增加。
三是部分國(guó)家調(diào)整種植布局，全球大米貿(mào)易格局將改變。印度大米禁令可能導(dǎo)致大米進(jìn)口國(guó)尋求其他供應(yīng)來(lái)源，大米出口國(guó)開(kāi)辟新的生產(chǎn)和運(yùn)輸能力，進(jìn)而改變?nèi)虼竺踪Q(mào)易格局。當(dāng)前，越南和泰國(guó)正積極調(diào)整大米生產(chǎn)和貿(mào)易布局，以增加大米產(chǎn)量和出口量。越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部生產(chǎn)司7月表示，越南湄公河三角洲的秋冬水稻種植面積將比最初計(jì)劃增加7.7%，今年越南稻谷產(chǎn)量將從去年的4270萬(wàn)噸增至4300萬(wàn)噸以上，大米出口總量將從去年的710萬(wàn)噸增至780萬(wàn)噸。泰國(guó)商務(wù)部表示，泰國(guó)將擴(kuò)大大米出口量，預(yù)計(jì)今年大米出口量將超過(guò)800萬(wàn)噸，高于去年的771萬(wàn)噸，并積極開(kāi)辟非洲市場(chǎng)。
我國(guó)稻谷和大米市場(chǎng)會(huì)受到?jīng)_擊嗎？
從全球大米供給形勢(shì)來(lái)看，厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致南亞、東南亞多個(gè)水稻主產(chǎn)國(guó)及歐洲部分水稻生產(chǎn)國(guó)稻米產(chǎn)量受損，加之地緣政治沖突不斷，貿(mào)易通道受阻，全球大米供給緊張形勢(shì)短期內(nèi)難以緩解。從全球大米需求形勢(shì)來(lái)看，菲律賓、印尼及撒哈拉以南非洲等國(guó)家大米進(jìn)口需求旺盛，政府及貿(mào)易商大米采購(gòu)意愿強(qiáng)勁。疊加小麥等大宗農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際價(jià)格相互傳導(dǎo)，國(guó)際米價(jià)將保持高位運(yùn)行。
在這樣的背景下，我國(guó)稻谷生產(chǎn)連年豐收、大米常年自給自足的優(yōu)勢(shì)更加凸顯、更為可貴。盡管今年?yáng)|北局地稻谷生長(zhǎng)受到洪澇災(zāi)害影響，但大部分地區(qū)作物長(zhǎng)勢(shì)正常，口糧絕對(duì)安全的格局沒(méi)有改變，后期國(guó)內(nèi)米價(jià)不會(huì)跟隨國(guó)際市場(chǎng)大幅上漲。
一方面，我國(guó)稻谷穩(wěn)產(chǎn)保供能力強(qiáng)，供需關(guān)系保持寬松。近年來(lái)，我國(guó)稻谷播種面積年均穩(wěn)定在4.5億畝左右，單產(chǎn)水平居世界前列，遠(yuǎn)高于印度、泰國(guó)、越南等國(guó)，產(chǎn)量連續(xù)12年穩(wěn)定在2億噸以上，居全球首位。由于產(chǎn)需平衡有余，稻谷庫(kù)存多年來(lái)保持歷史高位，中央和地方儲(chǔ)備調(diào)控能力不斷增強(qiáng)。按照產(chǎn)量和儲(chǔ)備量估算，我國(guó)大米自給率遠(yuǎn)超100%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年早稻再獲豐收，總產(chǎn)566.7億斤，比2022年增加4.3億斤。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)情調(diào)度，目前全國(guó)大部地區(qū)秋糧長(zhǎng)勢(shì)總體正常，僅華北東北局部遭遇洪澇災(zāi)害，其他大部地區(qū)雨水充沛、土壤墑情較好，加之雨熱同期同至，利于秋糧作物生長(zhǎng)發(fā)育。
另一方面，大米進(jìn)口量占我國(guó)大米消費(fèi)總量比重較小，進(jìn)口下降對(duì)國(guó)內(nèi)口糧市場(chǎng)運(yùn)行影響十分有限。近五年我國(guó)大米進(jìn)口平均值占國(guó)內(nèi)大米產(chǎn)量的比例不到3%，在2022年我國(guó)進(jìn)口的619萬(wàn)噸大米中，碎米353萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量近6成，主要用作飼料替代，還有少量高端大米主要用于品種調(diào)劑。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，今年上半年我國(guó)進(jìn)口大米180.54萬(wàn)噸，同比減49.5%，主要來(lái)自越南（占進(jìn)口總量的38.1%）、緬甸（占21.0%）、泰國(guó)（占12.0%）。
綜合判斷，印度大米出口禁令引發(fā)的國(guó)際米價(jià)上漲，會(huì)導(dǎo)致我國(guó)大米進(jìn)口成本上升、數(shù)量下降，對(duì)南方飼料糧市場(chǎng)或有短期干擾，但不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)大米市場(chǎng)的正常運(yùn)行產(chǎn)生沖擊，更不會(huì)影響口糧絕對(duì)安全的總體形勢(shì)。據(jù)中華糧網(wǎng)等機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)，印度禁止大米出口以來(lái)，與國(guó)際米價(jià)明顯上漲走勢(shì)不同的是，國(guó)內(nèi)稻谷和大米市場(chǎng)供應(yīng)充裕、價(jià)格保持基本平穩(wěn)。今年新季早稻收獲上市以來(lái)，市場(chǎng)購(gòu)銷活躍，價(jià)格也沒(méi)有出現(xiàn)明顯的上漲。后期距中晚稻上市還有個(gè)把月時(shí)間，預(yù)計(jì)我國(guó)稻谷和大米價(jià)格仍將保持總體平穩(wěn)、季節(jié)性小幅波動(dòng)的走勢(shì)，各類市場(chǎng)主體沒(méi)必要捂糧惜售，廣大老百姓更不用因?yàn)閾?dān)心米價(jià)上漲而搶糧囤糧。
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